Правило для почты: Основная операция
Основное действие — это второй блок в правилах обработки электронных писем, который необходимо заполнить при создании правила. Основное действие определяет, что Planfix должен создавать на основе полученных писем: задачу, комментарий или контакт:
Создать задачу по шаблону
При выборе этого действия задача будет создана из электронного письма с использованием выбранного шаблона:
- Список шаблонов содержит все шаблоны задач аккаунта, а также шаблон по умолчанию для Постановщика.
- Параметр Не использовать этот шаблон при пересечении правил позволяет управлять выбором шаблона при наличии пересекающихся правил.
Создать контакт по шаблону
При выборе этого действия контакт будет создан из электронного письма с использованием выбранного шаблона:
- Список шаблонов содержит все шаблоны контактов и компаний аккаунта.
- Под списком шаблонов можно выбрать, что делать, если новый контакт уже существует в системе:
- Способ поиска существующих контактов выбирается отдельно:
- В отдельном блоке укажите инфоблок, в котором содержатся данные для поиска контакта. Ниже приведен пример поиска существующих контактов по номеру:
В этом случае система ищет контакт, у которого значение поля «Номер контакта» совпадает со значением в инфоблоке «Номер контакта». Если такой контакт найден, все последующие действия будут выполняться с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, будет создан новый контакт: его поле «Номер контакта» заполнится данными из инфоблока, а все последующие действия будут выполняться с этим контактом.
Добавить комментарий к существующей задаче
Это действие позволяет найти нужную задачу и добавить к ней комментарий с текстом электронного письма:
- Найти нужную задачу можно двумя способами: выбрать конкретную задачу из списка существующих задач аккаунта или выбрать задачу по совпадению значения определенного поля задачи со значением в инфоблоке. Например, можно выбрать задачу, в названии которой указан адрес электронной почты клиента. Адрес извлекается из письма и сохраняется в инфоблоке «Адрес электронной почты»:
- Также можно указать, что делать, если задача, соответствующая условию, не найдена:
