Создание и редактирование правил

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):

ymW98H.jpg


Окно создания правила выглядит следующим образом:

rhDPge.png


Общий алгоритм работы правила

При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:

  • Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
  • Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
  • Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
  • Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.


Окно правила обработки почты

Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:


Важно

  • Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
  • Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.


Полезные ссылки


Перейти