Создание и редактирование правил
Материал из Planfix
Создание правила обработки email вызывается кнопкой Новое правило на панели инструментов внутри виртуального email-адреса (а также адреса проекта и внутреннего адреса сотрудника):
Окно создания правила выглядит следующим образом:
Общий алгоритм работы правила
При поступлении письма на адрес, для которого настроено правило, происходит следующее:
- Проверяется, соответствует ли письмо всем указанным в правиле условиям срабатывания.
- Если да, то из письма извлекаются данные для занесения в ПланФикс.
- Выполняется основное действие - создается задача, контакт или добавляется комментарий в существующую задачу.
- Выполняются дополнительные действия, указанные в правиле. Созданный объект заполняется данными из письма.
Окно правила обработки почты
Для удобства настройки, окно правила разбито на 4 блока, соответствующих описанным выше стадиям обработки:
Логирование версий правил
При изменении правил обработки почты предыдущие версии сохраняются. Для того, чтобы увидеть другие версии, кликните по дате последнего изменения параметров правила:
Важно
- Если письмо соответствует условиям сразу нескольких правил, при его обработке эти правила будут накладываться по определенному алгоритму.
- Данный интерфейс создания и редактирования правил обработки почты начал функционировать в ноябре 2019 года. Он позволяет использовать для работы правил весь функционал операций, доступный в автоматических сценариях. До этого момента действовал старый вариант, работа которого поддерживается для обратной совместимости. Со временем доступность старого варианта для новых аккаунтов может быть ограничена.
Полезные ссылки
- Правила обработки почты 2019 — Новая итерация (есть пример правила для разбора письма-заказа с сайта)
- Правила обработки почты 2019
- Правила для почты: Набор действий