Правило для почты: Основная операция
Основная операция - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:
Создать задачу по шаблону
В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:
- В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
- Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.
Создать контакт по шаблону
В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:
- В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
- Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:
- Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:
- В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:
Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.
Добавить комментарий в существующую задачу
Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:
- Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в инфоблоке, в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":
- Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:
