Правило для почты: Основная операция

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Основная операция - третий блок правила обработки почты, который необходимо заполнить при его создании. Основное действие определяет, что именно должен сделать ПланФикс из попавшего на его адрес письма - задачу, комментарий или контакт:

weo3S3.png


Создать задачу по шаблону

В этом варианте из письма будет создана задача по выбранному шаблону:

34b4Tj.jpg

  • В списке выбора шаблона присутствуют все шаблоны задач, имеющиеся в аккаунте, а также вариант Шаблон по умолчанию постановщика.
  • Опция Не использовать этот шаблон при наложении правил позволяет управлять выбором шаблона в случае наложения нескольких правил обработки для одного письма.


Создать контакт по шаблону

В этом варианте из письма будет создан контакт по выбранному шаблону:

QwvC05.jpg

  • В списке выбора шаблона контакта присутствуют все существующие в аккаунте шаблоны контактов и компаний.
  • Ниже списка шаблонов находится опция, позволяющая управлять поведением системы в случае, если такой контакт уже есть в системе:
rnuUGR.jpg
  • Способ поиска существующих контакта выбирается в отдельном списке:
6AHbe1.jpg


  • В дополнительном блоке обязательно укажите инфоблок, который содержит данные для поиска контакта. Пример конструкции для поиска существующих контактов по номеру:

aOdLU8.jpg


Логика работы в данном случае такова: система осуществит поиск контакта, содержащего в поле "Номер контакта" значение, сохраненное в инфоблоке "Номер контакта". Если такой контакт найден, дальнейшие операции производятся с ним. Если контакта с таким номером в системе нет, создается новый контакт, поле "Номер контакта" в нем заполняется из инфоблока и дальнейшие операции производятся с созданным контактом.


Добавить комментарий в существующую задачу

Этот вариант позволяет найти нужную задачу и добавить содержимое письма в виде комментария к ней:

LAoUbQ.jpg


  • Возможны два способа поиска нужной задачи - выбрать конкретную задачу из списка существующих в аккаунте или подобрать задачу по наличию значения, сохраненного в инфоблоке, в выбранном поле задачи. Например, такая настройка позволяет подобрать задачу, содержащую в названии адрес электронной почты клиента, который мы извлекли из письма в инфоблок "Электронная почта":
Z3q2ka.jpg


  • Также вы можете указать, что необходимо сделать в случае, если задача по заданному условию не найдена:
PsHnLT.jpg


Перейти