Подготовка файла для импорта контактов
Импорт контактов позволяет загружать в Planfix данные о компаниях и контактах из разных источников и при необходимости обновлять их. Импорт выполняется с помощью подготовленного файла в одном из следующих поддерживаемых форматов:
- Файлы в формате CSV часто используют для экспорта данных из различных программ и сервисов. В файлах CSV хранятся значения, разделенные запятыми или точками с запятой.
- Другой тип файла для импорта — файл Excel с таблицей, содержащей данные о контактах, которые вы указываете при создании контактов в аккаунте: имя, фамилия, номер телефона и т. д.
Файл можно оформить любым способом, а названия столбцов не обязательно должны совпадать с названиями полей в карточке контакта. При импорте их можно сопоставить с полями.
Обратите внимание
- Необходимо указать хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта или компании. Без хотя бы одного из этих полей импорт не будет выполнен.
- При импорте в поля, содержащие даты и время:
- для полей Дата данные необходимо вводить в следующем формате: dd-mm-yyyy
- для полей Дата и время данные необходимо вводить в следующем формате: dd-mm-yyyy mm:hh
- однозначные числа для дня и двузначные числа для года не поддерживаются
- вместо дефиса ("-") можно использовать точку (".") или косую черту ("/").
- Для корректного импорта файлов CSV необходимо использовать кодировку UTF-8
Полученный файл используется для импорта контактов в Planfix.