Массовые операции над контактами
В разделе Контакты можно одновременно выбрать несколько контактов и при необходимости внести в них изменения. Выберите все контакты, которые хотите изменить, затем нажмите кнопку Изменить:
Выберите нужную операцию из открывшегося списка и нажмите Применить. Чтобы упростить выбор нужных контактов, можно использовать Фильтры контактов.
Массовые действия с контактами с помощью задач
Иногда удобно выбрать определенные задачи и выполнить массовые действия с контактами, занимающими в этих задачах определенную роль. Для этого:
- Перейдите в раздел Задачи;
- Создайте фильтр, который выберет нужные задачи, или используйте другой способ отбора нужного списка задач;
- Используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, которые являются контрагентами в выбранных задачах, в группу «Конкуренты»:
- Назначить исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в этих задачах как контрагенты:
- Установить значение пользовательского поля для контактов, которые участвуют в выбранных задачах в определенной роли:
Важно
- Обратите внимание: при массовых действиях с контактами, связанными с задачами, можно изменить не более 20 контактов. Это ограничение введено, чтобы предотвратить рассылку спама через систему.