Импорт задач
Открыть интерфейс импорта задач можно, нажав кнопку Импорт в разделе Задачи:
- поддерживаются исходные файлы форматов CSV, XLS и XLSX.
- после выбора файла система анализирует его и предлагает сопоставить столбцы файла с полями задач в Planfix. Если значение в первой строке столбца совпадает с названием поля задачи в Planfix, столбец и поле будут сопоставлены автоматически. Это позволяет автоматизировать сопоставление, если создавать файлы с учетом полей задач:
- чтобы корректно импортировать данные в Пользовательские поля задачи, нужно выбрать в интерфейсе импорта Шаблон задачи, содержащий эти поля.
- если указанные Контрагент или Проект не существуют, они будут созданы во время импорта. Чтобы как можно полнее заполнить данные Контрагента, рекомендуем Импорт контактов перед импортом задач.
- при заполнении полей Исполнитель, Участник и Аудитор система попытается найти указанных в файле людей среди существующих пользователей Planfix. Если совпадений не найдется, эти поля останутся пустыми. Поэтому рекомендуем сначала добавить нужных сотрудников в Planfix, а затем проверить, что их имена точно совпадают с именами в импортируемом файле.
- при импорте можно указать, что делать с дублирующимися задачами:
- считать все задачи новыми: новые задачи создаются без проверки на дубликаты;
- игнорировать существующие задачи: Planfix не создаст задачу, если найдет совпадение по указанному полю;
- обновлять данные в существующих задачах при импорте: Planfix обновит данные задачи, если найдет совпадение по указанному полю.
- ограничений на количество импортируемых задач нет, но за один раз можно обработать не более 1 000 строк в файле.
Полезный совет
- При импорте поля Дата и время:
- данные типа Дата нужно указывать в формате: dd-mm-yyyy
- данные типа Дата и время нужно указывать в формате: dd-mm-yyyy hh:mm
- однозначные числа дня и двузначные числа года в настоящее время не поддерживаются;
- вместо дефиса ("-") можно использовать точку (".") или косую черту ("/").
- Чтобы корректно импортировать CSV-файлы, используйте кодировку UTF-8.
- Из Microsoft Project в Planfix импортируются только ссылки и даты.
- Просмотреть недавно импортированные задачи можно, создав новый фильтр с условием Дата создания задачи = Сегодня.