AI-чат
ИИ-чат — встроенный в Planfix ИИ-ассистент. Это чат, который работает с данными вашего аккаунта: находит информацию в задачах, контактах, проектах и файлах, создает и изменяет объекты, готовит сводки и простым языком объясняет настройки системы.
ИИ-чат не заменяет глобальный поиск, базу знаний или ИИ-агентов — он объединяет их возможности в одном диалоговом окне.
Возможности
- Поиск информации — по задачам, контактам, проектам, файлам и другим объектам аккаунта.
- Анализ файлов — читает документы и таблицы, прикрепленные к задаче: извлекает данные из счетов, отвечает на вопросы по содержимому, находит нужные строки в Excel и сверяет цифры.
- Сверка нескольких источников — сравнивает задачи между собой, сопоставляет данные задачи с инструкциями из базы знаний, находит совпадения и различия.
- Создание и редактирование объектов — создает задачи и контакты, заполняет системные и некоторые настраиваемые поля. Если данных недостаточно, просит уточнить название, описание или даты.
- Сводки и обобщение — собирает ключевые моменты из задач и комментариев за указанный период, фильтрует по статусу, выделяет основные договоренности.
- Расчет показателей — в моделях «Продуманный» и «Максимальный» выполняет расчеты по полям задач: сумма сделок за период, количество задач в статусе, сравнение показателей за разные периоды.
- Помощь с документацией — простым языком объясняет настройки Planfix. Полезно новым сотрудникам, которые еще не знакомы с терминологией системы.
Как включить
- Откройте «Управление аккаунтом» — «Planfix AI» — «ИИ-чат».
- Включите ИИ-чат.
- Настройте доступ для нужных сотрудников и групп.
После включения кнопка ИИ-чата появится справа на верхней панели. Если функция нужна не всем, просто не предоставляйте доступ — другие сотрудники не увидят кнопку.
Как использовать
Открыть чат можно двумя способами:
- С верхней панели — для общих вопросов о данных аккаунта.
- Из карточки задачи — в этом случае ИИ-чат учитывает контекст задачи, ее комментарии и прикрепленные файлы. Это удобно, чтобы быстро разобраться в переписке и извлечь основные моменты.
Уровни моделей
В зависимости от сложности запроса можно выбрать один из четырех уровней модели.
| Уровень | Когда использовать |
|---|---|
| Быстрый | Для простых коротких запросов; расходует минимум кредитов |
| Стандартный | Используется по умолчанию. Баланс между скоростью ответа и глубиной анализа |
| Продуманный | Для сложных запросов, расчетов по полям задач и сверки нескольких источников |
| Максимальный | Для самых сложных сценариев и максимально глубокого анализа |
Права доступа и безопасность
ИИ-чат не получает отдельный доступ к данным аккаунта. Он работает строго в рамках прав пользователя, который задал вопрос, и не может показать больше, чем разрешено этому сотруднику. Если запрошенные данные недоступны, ассистент предложит обратиться к администратору.
Кредиты ИИ
Использование ИИ-чата расходует кредиты ИИ. Расход зависит от выбранного уровня модели и объема обрабатываемых данных.
Ограничения
- ИИ-чат — не универсальный чат-бот общего назначения. Его задача — работать с данными вашего аккаунта.
- Многоуровневые фильтры и некоторые типы настраиваемых полей пока сложно обрабатывать. В таких случаях ассистент уточнит запрос или может не найти нужный результат с первой попытки.
- Перед созданием объекта ИИ-чат запрашивает подтверждение. Результаты следует проверять, особенно если речь идет о расчетах.