Подготовка файла для импорта контактов

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Импорт контактов позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные. Импорт производится из заранее подготовленного файла в одном из поддерживаемых форматов: CSV, XLS, XLSX.


Файлы формата CSV распространены как способ выгрузки данных из различных программ и сервисов. Они представляют собой строки с значениями, разделенными запятой или точкой с запятой. Также основой импортируемого файла может являться таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.

zlxqZ9.jpg


Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.


Обратите внимание:

  • Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта / названия компании. Без этого импорт произвести не получится.
  • При импорте в поля, содержащие дату и время:
    • для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
    • для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
    • номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
    • вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
  • для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8 ​​​​​​​


Получившийся файл используется для импорта контактов в ПланФикс.


Перейти