Подготовка файла для импорта контактов
Материал из Planfix
Импорт контактов позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные. Импорт производится из заранее подготовленного файла в одном из поддерживаемых форматов:
- Файлы формата CSV распространены как способ выгрузки данных из различных программ и сервисов. Они представляют собой строки со значениями, разделенными запятой или точкой с запятой.
- Также основой импортируемого файла может являться таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например: Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.
Файл может иметь любую структуру. Название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Важно
- Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта или названия компании. Без этого импорт произвести не получится.
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
- для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
Получившийся файл используется для импорта контактов в ПланФикс.