Импорт проектов

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Есть 2 способа импортировать в ПланФикс проекты:

1. Если при импорте задач одна из колонок в исходном файле содержит название проекта, будет автоматически создан проект с соответствующим названием и задача будет помещена в него.

2. Можно импортировать только список проектов с нужными данными, без задач. Этот способ предпочтительнее использовать в случаях, если есть необходимость на уровне проекта сразу заполнить какие-то данные, накопленные за пределами ПланФикса. Например, установить контрагента проекта или его описание. Подробно этот способ описан ниже.


Импорт списка проектов

  • В разделе Проекты нажмите на кнопку Импорт:

hIrGW8.png


  • Выберите исходный файл в одном из поддерживаемых форматов:


1elVB2.png


  • Укажите, в какие поля проекта необходимо импортировать данные из файла и проведите импорт:


UVXbju.png


Полезная информация

  • Вы можете заранее добавить в шаблон проекта дополнительные поля, чтобы разместить в них накопленные данные любого типа. Обратите внимание на поля "Бюджет проекта", "Дата завершения проекта" и "Процент" из примера выше - они были добавлены именно таким образом.
  • Можно вначале импортировать проекты описанным выше способом, а затем произвести импорт задач. Если названия проектов в файле импорта задач будут совпадать с названиями проектов, ранее импортированных в ПланФикс, задачи автоматически попадут в нужный проект.


Перейти