Импорт проектов
Материал из Planfix
Есть 2 способа импортировать в ПланФикс проекты:
1. Если при импорте задач одна из колонок в исходном файле содержит название проекта, будет автоматически создан проект с соответствующим названием и задача будет помещена в него.
2. Можно импортировать только список проектов с нужными данными, без задач. Этот способ предпочтительнее использовать в случаях, если есть необходимость на уровне проекта сразу заполнить какие-то данные, накопленные за пределами ПланФикса, например, установить контрагента проекта или его описание. Подробно этот способ описан ниже.
Импорт списка проектов
- В разделе Проекты нажмите на кнопку Импорт.
- Выберите исходный файл в одном из поддерживаемых форматов.
- Укажите, в какие поля проекта необходимо импортировать данные из файла и проведите импорт:
Полезная информация
- Вы можете заранее добавить в шаблон проекта дополнительные поля, чтобы разместить в них накопленные данные любого типа. Обратите внимание на поля "Бюджет проекта", "Дата завершения проекта" и "Процент" из примера выше - они были добавлены именно таким образом.
- Можно вначале импортировать проекты описанным выше способом, а затем произвести импорт задач. Если названия проектов в файле импорта задач будут совпадать с названиями проектов, ранее импортированных в ПланФикс, задачи автоматически попадут в нужный проект.