Импорт проектов
В Planfix можно импортировать Проекты двумя способами:
1. При Импорт задач, если один из столбцов исходного файла содержит название проекта, проект с этим названием будет создан автоматически, а задача будет перемещена в него.
2. Также можно импортировать только список проектов и данные, без задач. Этот способ подходит, когда нужно импортировать в Planfix данные на уровне проекта из внешних источников. Например, может понадобиться указать контрагента проекта или добавить его описание. Этот способ описан ниже.
Импорт списка проектов
- В разделе Проекты нажмите кнопку Импорт.
- Выберите исходный файл (он должен быть в одном из поддерживаемых форматов).
- Укажите, в какие поля проекта нужно импортировать данные из файла, и выполните импорт:
Полезная информация
- Заранее добавьте дополнительные поля в шаблон проекта, чтобы использовать их для хранения данных любого типа. Обратите внимание на поля «Бюджет проекта», «Дата завершения проекта» и «Процент» из примера выше — они были добавлены таким способом.
- Сначала можно импортировать проекты описанным выше способом, а затем импортировать задачи. Если названия проектов в файле для импорта задач совпадают с названиями проектов, ранее импортированных в Planfix, задачи будут автоматически добавлены в соответствующие проекты.