Импорт задач

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Интерфейс импорта задач вызывается кнопкой на панели действий в разделе Задачи:

vzJn2y.png


  • поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx, а также файлы Microsoft Project.


  • после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с реквизитами задачи в ПланФиксе. При этом, если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита задачи в ПланФиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную.


67EJqO.png



B3GQRe.png


  • если в качестве реквизитов задачи указаны несуществующие в системе Контрагент или Проект, в процессе импорта они будут созданы. Для более полного заполнения данных Контрагента рекомендуется перед импортом задач выполнить импорт контактов.


  • при заполнении реквизитов Исполнитель, Участник, Аудитор будет произведена попытка найти среди существующих пользователей ПланФикса человека с именем и фамилией, совпадающими с данными из файла. Если такой человек найден не будет, реквизит останется незаполненным. В связи с этим рекомендуется вначале добавить нужных сотрудников в систему, а затем проверить точное совпадение имен в системе и в импортируемом файле.


  • при импорте есть возможность контролировать дублирование задач:
    • считать все задачи новыми: создаются новые задачи без контроля дублей;
    • игнорировать существующие задачи: ПланФикс не создаст задачу если обнаружит совпадение по указанному полю;
    • обновлять данные существующих задач при импорте: ПланФикс обновит данные задачи если обнаружит совпадение по указанному полю.


ZAz2rt.png


  • ограничений на общее количество импортируемых задач отсутствует, но в одном файле может быть обработано не более 1000 строк.


Важно

  • При импорте в поля, содержащие дату и время:
    • для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
    • для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
    • номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
    • вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
  • Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8​
  • Увидеть только что импортированные задачи можно, сделав новый фильтр по условию Дата создания задачи = Сегодня
  • Из Microsoft Project в ПланФикс импортируются только связи и даты.


Перейти