Разделы Задач по Объектам

Правильное управление задачами — важный элемент эффективной работы, поэтому мы добавили возможность в главное меню рабочего пространства ПланФикса добавлять разделы задач, созданные по Объекту.

Зачем это надо:

  • Удобно сортировать и фильтровать задачи по нужному Объекту и статусу (например, заявки).
  • Можно быстро заполнять поля задач и использовать массовые действия.
  • Простое и быстрое добавление полей в Объект (в планах).

Представьте отдел продаж, вся работа которого крутится вокруг обработки заявок клиентов. У «продажников» есть свое рабочее пространство в ПланФиксе. В нём собраны только необходимые для работы разделы: 

  • Планировщик — «Мои заявки»
  • Справочник — «Товары в наличии»
  • Список контактов — «Клиенты»

Теперь в таком пространстве вы можете отобразить заявки, созданные по одноименному Объекту.

Читать дальше →

Привет, Siri: создай задачу в ПланФиксе

Анастасия Ковальская: Эффективное управление временем и удобный способ планирование работы — это ключ к успеху в любом деле. Поэтому мы решили поделиться с вами кейсом, позволяющим планировать встречи и ставить задачи «на ходу».  

Представьте, вы просите Siri запланировать событие в календаре, а оно автоматически становится задачей в планировщике ПланФикса. Как такое настроить расскажет интегратор ПланФикса Муса Джамилиев, передаю ему слово.

Муса Джамилиев: Всем привет. Я представляю команду интеграторов ПланФикса вместе с Михаилом Панеевым. Мы специализируемся на построении систем управленческого учёта и интеграциях с различными платформами. 

Недавно я столкнулся с задачей по интеграции приложений для управления временем и календарями. В поисках решения наткнулся на видео Дениса Маслова «Постановка задачи в PlanFix голосом из IOS». Идея понравилась, поэтому решил её доработать, чтобы задачи не просто создавались в ПланФиксе, но и попадали в Планировщик, в котором я планирую задачи на день.

Читать дальше →

Бухгалтерия 2.0: Как компания «Дебет.Кредит» улучшила свой бизнес с помощью ПланФикса

Алексей Ковалёв: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» необычный гость — компания «Дебет.Кредит». Она занимается ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, консультированием по вопросам оптимизации налогов. С этого года наряду со своей основной деятельностью выводят на рынок разработанную на базе ПланФикса конфигурацию «Аутсорсинг бухгалтерских услуг».

Недавно руководители компании Марина и Сергей Кличевы презентовали созданную конфигурацию. В этой заметке Сергей, который являлся инициатором её создания, основным разработчиком и интегратором, поделится этапами пройденного пути вместе с ПланФиксом. Он расскажет, почему выбрали именно ПланФикс и кому будет полезна разработанная конфигурация. Передаю слово Сергею.

Сергей Кличев: Приветствую всех! Подобрали мы будущий бренд «Дебет.Кредит»  в 2011 году, когда организация ООО «Бизнес-Сервис»  медленно и верно шла ко дну. Всех клиентов разобрали уволившиеся бухгалтера, остался только пустой офис и адрес. Этакая оболочка от организации с изредка забредающими по старой памяти посетителями, которые оказались невостребованными прежним составом.

Опыта ведения предпринимательской деятельности ноль, за плечами госслужба и работа в банковском секторе, из полезного — только опыт руководящей работы и дипломы бухгалтеров-финансистов, а из главного — двое маленьких детей. Однако, мы выжили и перешли в стадию, когда «любая динамично развивающаяся компания» сталкивается с необходимостью «привести свои дела в порядок».

Читать дальше →

ПланФикс и «Дети наши»: зачем НКО система управления бизнес-процессами

ПланФикс и «Дети наши»: для чего некоммерческие организации используют системы управления бизнес-процессами? Обложка заметки.

Алексей Ковалёв: Системы управления компаниями ориентированы в первую очередь на использование в бизнесе, но это далеко не единственная сфера их применения. О том, для чего автоматизация управления задачами и проектами нужна в некоммерческом секторе, и почему выбрали ПланФикс, расскажет директор благотворительного фонда «Дети наши» Наталья Петрова.

Читать дальше →

Получаем данные из Яндекс Формы в ПланФикс

Получаем данные из Яндекс Формы в ПланФикс. Обложка статьи.

Сервисы, предоставляющие возможность создавать форму, удобны для проведения опросов, исследований, сбора отзывов и заявок. Их можно добавлять на сайт или размещать в социальных сетях. Информацию, собранную таким образом, легко добавить в ПланФикс и обрабатывать в режиме «одного окна». 

В этой заметке покажем настройку взаимодействия Яндекс Форм и ПланФикса. По аналогии вы сможете настроить взаимодействие ПланФикса с другими подобными сервисами, которые позволяют создавать форму и отправлять данные на почту.

Для интеграции ПланФикса с Яндекс Формами можно использовать HTTP-запросы или электронную почту. Давайте сосредоточимся на более простом способе интеграции — связи по Email.

Читать дальше →

«Азбука-софт» — 10 лет с ПланФиксом

Заглавная иллюстрация

Алексей Ковалёв: Компания «Азбука-софт»  из Нижнего Новгорода уже больше 10 лет работает в ПланФиксе. Занимается интеграцией программных решений для бизнеса. Мы решили узнать, почему компания на протяжении долгого времени выбирает ПланФикс, и поговорили с её директором Алексеем Булгаковым.

Читать дальше →

Массовое обновление данных справочников ПланФикса с помощью Make

Артём Колисниченко: Nocode-сервисы стали обычным инструментом для решения важных задач. С их помощью рутину можно переложить с человека на робота. В рубрике «Рассказ от первого лица» представляю Дмитрия Амелина — продюсера, продакшен-продюсера, менеджера проектов по разработке различного медийного и мультимедийного контента. Он работает в качестве независимого специалиста и сотрудничает с различными командами на проектной основе. Дмитрий поделится опытом работы в сервисе Make и его интеграции с ПланФиксом. Передаю ему слово.

Дмитрий Амелин: Справочники ПланФикса существенно расширяют пользовательские возможности конструирования необходимой системы управления бизнес-процессами, особенно в области CRM функционала. Одним из вариантов использования является возможность создания справочников товаров (номенклатуры). Это позволяет через аналитику формировать корзину (состав) конкретной заявки (сделки) и проводить с составом этой заявки все необходимые бизнес-действия.

Читать дальше →

Как из задачи ПланФикса открыть папку на компьютере

Алёна Талмазан: Сегодня в рубрике «Рассказ от первого лица» Владимир Оверченко поделится необычным кейсом по хранению файлов в задачах ПланФикса. Не буду томить долгими вступлениями, лучше сразу передам слово.

Владимир Оверченко: Я более чем уверен, что с проблемой хранения файлов в задачах сталкивались многие. С хранением документов и других маловесных файлов в ПланФиксе у меня особых трудностей нет, но когда речь заходит о задаче, к которой нужно привязать множество файлов по 15 ГБ и более, да еще иметь возможность быстро и комфортно с ними работать (не ждать, когда они скачаются с какого-нибудь облака), то здесь начинаются вопросы.

Читать дальше →

Экскурсия по ПланФиксу

Все мы любим путешествовать: кто-то по миру, а кто-то по просторам необъятного ПланФикса. В таких путешествиях часто приходится встречаться с разными трудностями: одни из которых можно решить за день, другие — не решить за месяцы. Например, новички, которые только начинают свое путешествие в мир ПланФикса, встречаются с проблемой — они не знают, как быстро и емко подстроить ПланФикс под бизнес-процессы своей компании.

Читать дальше →

Подарочный сертификат

Ольга Тимошенко: Продолжаем рубрику «Рассказ от первого лица». Чем мне нравится эта рубрика: каждый описываемый в ней кейс — живой, работающий и жизнеупрощающий. Сегодня мы публикуем кейс Владимира Овчеренко, руководителя IT-отдела медицинского косметологического центра. Владимир расскажет о том, как он организовал работу по оформлению подарочных сертификатов в ПланФиксе.

Владимир Овчеренко: Все вы прекрасно знаете что такое подарочный сертификат, он есть у большинства бизнесов в том или ином виде. Данная сущность проста и всем понятна. Такой сертификат есть и у нас. Его особенностью является то, что у него нет фиксированного номинала, клиент может приобрести его на любую удобную ему сумму (таким образом, можно приобрести сертификат в стоимость конкретной услуги или товара). Соответственно, все процессы связанные с жизненным циклом сертификата, нужно настроить в Planfix.

Читать дальше →