Импорт из Trello в ПланФикс

В ПланФиксе очередная новинка. В раздел «Интеграции» мы добавили новое направление «Импорт данных из других сервисов». Здесь пока реализовали импорт из Trello. Нужно ли переезжать из этого сервиса — каждый пусть решает сам. Главное — наличие такой возможности, простота и удобство. Об этом дальше и поговорим.

Шаг № 1: запускаем процесс импорта

Для начала импорта перейдите в «Управление аккаунтом» —  «Интеграции» — «Импорт данных из других сервисов» — «Trello». Откроется окно настройки импорта, в котором необходимо указать токен авторизации. Получить его можно по специальной ссылке:

Начало импорта
Начало импорта.

Обратите внимание, по клику на ссылку откроется всплывающее окно. Возможно ваш браузер блокирует такие окна, разрешите его открыть и повторите процедуру, если с первого раза не получилось.

Шаг № 2: разрешаем ПланФиксу общаться с Trello

В итоге вы увидите вот такое окно:

Разрешаем ПланФиксу общаться с Trello
Разрешаем ПланФиксу общаться с Trello.
По клику картинка откроется в новом окне и большем формате.

Разрешите ПланФиксу доступ к вашему аккаунту Trello.

Шаг № 3: получаем токен авторизации

Затем система вас вернёт обратно в окно настроек импорта — токен авторизации будет добавлен автоматически:

Получаем токен авторизации
Получаем токен авторизации.

Нажмите кнопку импорта.

Шаг № 4: выбираем доски Trello и запускаем импорт

На последнем шаге остается выбрать доску, которая будет передана в ПланФикс:

Выбираем доски Trello для импорта
Выбираем доски Trello для импорта.

Дальше начнется импорт. Он займет некоторое время в зависимости от объема информации, которую необходимо перенести. В этот момент можно смело заваривать новую чашку чая 🙂

Когда импорт завершится, в ПланФиксе вы увидите соответствующий планировщик:

Планировщик ПланФикса после импорта из Trello
Планировщик ПланФикса после импорта из Trello.

Это всё. Просто и удобно 🙂

Важная техническая составляющая импорта

  • В ПланФиксе для задач из Trello создается новый процесс: «Trello — Имя доски».
  • В нём создаются статусы с именем равным столбцам в Trello. Если одноименный статус есть — используется он.
  • В новом процессе есть системный статус «Черновик» и статусы из доски Trello. Переходы доступны из всех статусов во все для постановщика, аудиторов, исполнителей.
  • По новому процессу создается планировщик.
  • Карточки Trello импортируются в качестве задач.
  • Участники импортируются в качестве контактов с базовым доступом в ПланФикс (ограниченный доступ через личный кабинет), либо используются созданные ранее контакты. Поиск существующего контакта происходит по e-mail, указанному в аккаунте Trello, при условии что у владельца токена авторизации есть к ним доступ в Trello:
    • Если e-mail доступен, но не найден в ПланФиксе — создается новый контакт с базовым доступом.
    • Если e-mail доступен и найден в ПланФиксе — используется ранее созданный контакт.
    • Если e-mail недоступен в Trello владельцу токена — создается новый контакт без e-mail.
  • Для создания задач и контактов в ПланФиксе используются стандартные системные шаблоны.
  • В задачу ПланФикса импортируются только описание и прочие системные поля карточки Trello. Если будут запросы на импорт в том числе и пользовательских полей, реализуем это в следующей итерации.
  • В задачу также импортируются: файлы, прикрепленные к карточке Trello, чек-листы и комментарии.
  • По окончании импорта автоматически откроется созданный планировщик.
  • Токен авторизации сохраняется в ПланФиксе для удобного и быстрого запуска следующего импорта. Токен доступен только тому, кто его сохранял.

Возможность импорта из Trello в ПланФиксе теперь есть — и это главное. Переезжать или нет, как я уже говорил, каждый решает сам, агитировать никого не будем. 🙂 

Как сейчас работает импорт нам нравится, но это наше видение процесса. Возможно мы что-то упустили или не доработали, такое бывает, поэтому готовы выслушать ваши предложения в комментариях.

Не забывайте о наших социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook, Twitter и YouTube-канал. Там появляются новости о доработках и новинках. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

4 Comments

      1. Аватар

        Очень часто встречается ситуация, когда часть команды работает в трелло, а часть — в ПФ.
        И приходится как-то… извращаться, чтобы наладить коммуникацию.

        Вот и подумал, что раз в ПФ смогли выстроить миграцию данных, то они могли бы сделать и полноценный обмен ))

        Эх… Мечты, мечты…

Добавить комментарий