Szablony kontaktów
W Planfix kontaktem jest każda firma lub osoba, z którą współpracujesz. Dla wygody kontakty są podzielone na Firmy (zazwyczaj osoby prawne) i Kontakty (zazwyczaj osoby fizyczne).
Kontakty i firmy tworzy się za pomocą szablonów:
Szablony systemowe
Szablon systemowy to domyślny szablon dostępny dla wszystkich użytkowników konta, którego nie można usunąć. Szablony systemowe są odpowiednio oznaczone na liście szablonów:
Szablon kontaktu (systemowy) Szablon firmy (systemowy)
Tworzenie szablonu kontaktu
- Możesz utworzyć własny szablon kontaktu, przechodząc do Kontakty — Szablony — Nowy szablon kontaktu:
- Podobnie możesz utworzyć szablon firmy, przechodząc do Kontakty — Szablony — Nowy szablon firmy.
W dowolnym momencie możesz przekształcić szablon kontaktu lub firmy w szablon systemowy. W tym celu wybierz odpowiedni szablon z listy i kliknij przycisk Ustaw jako szablon systemowy.
Ważne
- Do dowolnego szablonu kontaktu lub firmy możesz dodać nowe pola (szczegóły). Pola te będą automatycznie wyświetlane we wszystkich Firmach lub Kontaktach utworzonych za pomocą tego szablonu.
- Planfix umożliwia tworzenie wielu szablonów kontaktów i firm, z których każdy ma własne pola. Możesz na przykład utworzyć szablon firmy „Dostawcy” z polem określającym kategorie produktów. Dzięki temu karta każdej firmy będzie zawierać tylko istotne informacje, a niepotrzebne pola nie będą się pojawiać w kartach innych typów firm.