Zestawy pól niestandardowych

Dla wygody, konfigurowalne pola zadań w planach Business i Corporation są łączone w zestawy pól.

Każde konto ma domyślny Główny zestaw pól.

Zalecamy stosowanie następujących zasad:

W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być używane w różnych procesach biznesowych.
W osobnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym.

Główny zestaw wystarcza dla większości kont, a wszystkie rodzaje pól można w nim utworzyć.

Tworzenie zestawu pól

Utworzenie zestawu odbywa się w Zarządzanie kontem — Konfigurowalne pola zadań — Pola zadań — Nowy zestaw pól

Utworzony zestaw wygląda jak folder:
Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio:
Możesz też szybko wybrać lub utworzyć zestaw bezpośrednio w interfejsie tworzenia pola:

Pola można przenosić między zestawami pól. Aby to zrobić, zaznacz pole i kliknij przycisk Przenieś do zestawu pól w górnym menu.

Zestawy pól tworzone są oddzielnie dla każdej encji — zestawy pól dla zadań, kontaktów, projektów.
Maksymalna liczba pól w zestawie to 150. Rzeczywista liczba dla każdego zestawu zależy od typu zawartych w nim pól i może być niższa.
W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać wyłącznie pól z głównego zestawu oraz jednego dodatkowego zestawu pól. W związku z tym maksymalna możliwa liczba konfigurowalnych pól w szablonie wynosi do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak całkowitą liczbę pól w koncie określa twój plan.
Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola pochodzące z głównego zestawu + nie więcej niż jednego dodatkowego zestawu pól.
Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation".
System nie pozwala na masowe przeniesienie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć wiele pól naraz, wśród których mogą być pola już występujące w zadaniach wraz z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów pól, do których można je przenieść, będzie różna dla tych pól, więc nie można tego wykonać hurtowo dla wielu pól.