Zestawy pól niestandardowych

Dla wygody, custom fields w Plan B i Plan X zostały połączone w zestawy pól.

Każde konto ma domyślny Główny zestaw pól.

Zalecamy stosowanie się do następujących zasad:

W głównym zestawie przechowuj pola, które mogą być wykorzystywane w różnych procesach biznesowych.
W oddzielnym zestawie przechowuj pola używane w jednym procesie biznesowym.

Główny zestaw wystarcza dla większości kont, a wewnątrz niego można tworzyć wszystkie typy pól.

Tworzenie zestawu pól

Tworzenie zestawu odbywa się w Account management — Custom fields — Task fields — New field set

Utworzony zestaw wygląda jak folder:
Po utworzeniu zestawu możesz tworzyć w nim nowe pola bezpośrednio:
Możesz też szybko wybrać lub utworzyć zestaw bezpośrednio w interfejsie tworzenia pola:

Pola można przenosić między zestawami pól. Aby to zrobić, wybierz pole i kliknij przycisk Transfer to field set w górnym menu.

Zestawy pól tworzone są osobno dla każdej jednostki — zestawy pól dla tasks, contacts, projects.
Maksymalna liczba pól w zestawie to 150. Rzeczywista liczba dla każdego zestawu zależy od typu zawartych pól i może być mniejsza.
W szablonie (na przykład w szablonie zadania) można używać tylko pól z głównego zestawu oraz z jednego dodatkowego zestawu pól. Dlatego maksymalna możliwa liczba pól niestandardowych w szablonie to do 300 (do 150 z głównego + do 150 z dodatkowego zestawu). Jednak całkowitą liczbę pól w koncie określa twój plan.
Pola można przenosić do innego zestawu pod warunkiem spełnienia poprzedniego punktu. Oznacza to, że przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, gdy istniejące zadania i szablony zawierają pola z głównego zestawu + nie więcej niż jednego dodatkowego zestawu pól.
Zestawy pól są dostępne tylko w planach "Business" i "Corporation".
System nie pozwala na masowe przenoszenie kilku pól do jednego zestawu, ponieważ można zaznaczyć jednocześnie wiele pól, wśród których mogą znajdować się pola już używane w zadaniach wraz z polami należącymi do innych zestawów. W takim przypadku lista dostępnych zestawów pól, do których można je przenieść, różni się dla tych pól, więc nie można tego zrobić masowo dla wielu pól.