Szablony eksportu danych dla raportów

Możesz wyeksportować dane uzyskane z uruchomienia raportu Planfix jako plik Excel. Pozwala to tworzyć dokumenty finansowe, zestawienia i inne arkusze kalkulacyjne wykorzystujące dane z Planfix.

Do tworzenia dokumentów używa się plików Excel z odpowiednim formatowaniem i zmiennymi raportu. Pliki te nazywane są Szablonami eksportu danych. Podczas eksportu danych wybierz żądany szablon:

Planfix tworzy nowy plik na podstawie tego szablonu i umieszcza dane z raportu w komórkach odpowiadających zmiennym szablonu. Zostaniesz poproszony o pobranie gotowego pliku i rozpoczęcie jego używania.

Zmienne w nazwach szablonów

W nazwach szablonów eksportu możesz używać zmiennych. Kiedy tworzysz dokument, zmienne w nazwie pliku zostaną zastąpione odpowiadającymi im danymi, dzięki czemu dokumenty automatycznie otrzymają unikalne nazwy.

Przykład szablonu eksportu danych

Szablon możesz pobrać, klikając w link:

Raport: Time Tracking

Tworzenie i używanie szablonów eksportu

Ważne

Eksport danych z raportu podlega ograniczeniom czasowym: jeśli eksport raportu trwa dłużej niż 10 minut, zostanie on automatycznie przerwany. Aby skrócić czas eksportu, używaj prostych szablonów z mniejszą liczbą pól lub eksportuj dane za krótszy okres.

Przydatne informacje

Możesz także generować różne dokumenty na podstawie danych pojedynczych zadań, korzystając z Szablony dokumentów
Żeby Excel automatycznie dopasowywał wysokość wiersza w zależności od długości tekstu w komórce, musisz zapewnić następujące warunki:
- wiersz musi mieć domyślną wysokość dla dokumentu Excel;
- komórka nie może być scalona z innymi komórkami;
- w Excelu musisz włączyć "Zawijaj tekst" dla tej komórki.
Jeśli Twój raport zawiera dużą liczbę wierszy, możesz zastosować formatowanie warunkowe do na przemian cieniowanych wierszy:

W nazwach szablonów eksportu można używać Zmienne.

Menu nawigacyjne

Przejdź do