Szablony eksportu danych dla raportów
Możesz wyeksportować dane uzyskane po uruchomieniu raportu Planfix do pliku Excel. Pozwala to tworzyć dokumenty finansowe, zestawienia i inne arkusze kalkulacyjne wykorzystujące dane z Planfixa.
Do tworzenia dokumentów używa się plików Excel z wymaganym formatowaniem i zmiennymi raportu. Pliki takie nazywają się Szablonami eksportu danych. Podczas eksportu danych wybierz żądany szablon:
Planfix tworzy nowy plik na bazie tego szablonu i umieszcza dane raportu w komórkach odpowiadających zmiennym szablonu. Zostaniesz poproszony o pobranie gotowego pliku i rozpoczęcie jego używania.
Zmienne w nazwach szablonów
W nazwach szablonów eksportu możesz używać zmiennych. Gdy tworzysz dokument, zmienne w nazwie pliku zostaną zastąpione odpowiednimi danymi, aby dokumenty mogły automatycznie otrzymywać unikatowe nazwy.
Przykład szablonu eksportu danych
Możesz pobrać szablon, klikając link:
Tworzenie i używanie szablonów eksportu
- Zakładka "Export" w raporcie
- Lista zmiennych dla szablonu eksportu raportu
- Używanie grupowania w szablonach eksportu danych
- Numer dokumentu podczas eksportu danych raportu
- Szablony eksportu raportów w sekcji Dokumenty
Ważne
- Eksport danych z raportów jest ograniczony czasowo: jeśli eksport raportu trwa dłużej niż 10 minut, zostanie on automatycznie zatrzymany. Aby skrócić czas eksportu, używaj prostszych szablonów z mniejszą liczbą pól lub eksportuj dane za krótszy okres.
Przydatne informacje
- Możesz także generować różne dokumenty na podstawie danych z poszczególnych zadań, używając Szablony dokumentów
- Aby Excel automatycznie dopasowywał wysokość wiersza w zależności od długości tekstu w komórce, musisz zapewnić następujące warunki:
- wiersz musi mieć domyślną wysokość dla dokumentu Excel;
- komórka nie może być scalona z wieloma komórkami;
- w Excelu musisz włączyć opcję "Zawijaj tekst" dla komórki.
- Jeśli Twój raport zawiera dużą liczbę wierszy, możesz zastosować formatowanie warunkowe do naprzemiennego cieniowania wierszy:
- W nazwach szablonów eksportu można używać Zmienne.