Podstawowe akcje Planfix
Gdzie znaleźć listę swoich zadań
- Sekcja Planer: po zalogowaniu się do Planfix przejdziesz do Planera podsumowania. Możesz tam przeglądać zadania według dni, z łatwością zaplanować zadania na wybrany dzień i godzinę oraz delegować zadania.
- Sekcja Zadania:
- Skrzynka odbiorcza — zadania przypisane do Ciebie
- Skrzynka nadawcza — zadania przypisane przez Ciebie innym osobom
- Sekcja Projekty:
- Możesz przeglądać zadania w ramach poszczególnych projektów
Przyjmowanie zadania
Zadania będą przypisywane do Ciebie. Każde zadanie należy przyjąć:
- Jeśli otrzymasz e-mail o nowym zadaniu, możesz kliknąć w nim przycisk „Akceptuj”.
- Jeśli jesteś w Planfix:
- zobaczysz nowe zdarzenie w sekcji Aktywność Kronika (pierwsza lista w Planerze podsumowania). Otwórz zadanie i kliknij „Akceptuj”;
- albo przejdź do sekcji Zadania — Skrzynka odbiorcza — Nowe, otwórz nowe zadanie i kliknij przycisk „Akceptuj”.
Omawianie zadania
Jeśli przypisano Ci zadanie, które wymaga omówienia, należy zrobić to w Planfix, dodając działania do zadania. Działanie można dodać do zadania na wiele sposobów. Najczęściej robi się to w następujący sposób:
- Kronika aktywności w Planerze podsumowania: kliknij nazwę zadania na liście, aby zobaczyć wszystkie działania i komentarze powiązane z zadaniem. Wpisz komentarz (pytanie, prośbę o wyjaśnienie itp.) w odpowiednim polu u góry wątku komentarzy. Z listy nad polem komentarza wybierz uczestników zadania, którzy mają zobaczyć Twoją wiadomość. Kliknij „Dodaj”, a komentarz pojawi się w wątku. Wybrani uczestnicy otrzymają powiadomienie.
- Sekcja Zadania: znajdź odpowiednie zadanie, otwórz je, a zobaczysz wszystkie dodane do niego działania i komentarze. Wykonaj te same czynności co powyżej. Ważne: musisz wybrać osoby, które powinny zobaczyć Twój komentarz, inaczej nie otrzymają o nim powiadomienia.
- E-mailem: jeśli odpowiesz na e-mail z Planfix z powiadomieniem o nowym zadaniu lub działaniu, Twoja odpowiedź zostanie dodana do zadania jako komentarz. Powiadomienie o Twoim komentarzu otrzymają ci sami uczestnicy zadania, którzy otrzymali powiadomienie o zadaniu lub komentarzu, na który odpowiadasz. Dzięki tej metodzie możesz komunikować się na temat zadania bez otwierania strony Planfix.
Dodatkowe działania
Wszystkie prace nad zadaniem są dokumentowane za pomocą działań w karcie zadania. Na przykład:
- Dodawanie pliku: nowe działanie — kliknij ikonę spinacza:
- Dodawanie przypomnienia: nowe działanie — kliknij ikonę dzwonka:
- Dodawanie znacznika danych: nowe działanie — kliknij ikonę znacznika danych:
Zaawansowane opcje dodawania działań są dostępne podczas dodawania komentarza:
Pamiętaj: dodanie działania do zadania to najlepszy sposób, aby pokazać, że nad nim pracujesz.
Gdy zadanie jest gotowe do sprawdzenia
Samo ukończenie zadania nie wystarczy — trzeba jeszcze poinformować osobę, która je przypisała. W tym celu:
- otwórz zadanie i dodaj do niego nowe działanie (zobacz poprzednią sekcję);
- wybierz Nowy status w działaniu: Gotowe do sprawdzenia.
- zapisz działanie.
Osoba przypisująca otrzyma powiadomienie, że zadanie zostało ukończone, i będzie mogła je sprawdzić oraz zakończyć. Jeśli uzna, że zadanie zostało wykonane nieprawidłowo, zmieni jego status z powrotem na „W trakcie” i poinformuje Cię, co należy poprawić.