Podstawowe akcje Planfix
Gdzie zobaczyć listę swoich zadań
- Sekcja Planer: Po zalogowaniu do Planfix trafiasz do swojego Podsumowania Planera, gdzie możesz zobaczyć zadania według dni, łatwo ustawić zadanie na wybrany dzień/godzinę oraz delegować zadania.
- Sekcja Zadania:
- Skrzynka odbiorcza - zadania przypisane do Ciebie
- Skrzynka nadawcza - zadania, które przypisałeś
- Sekcja Projekty:
- Możesz zobaczyć zadania w ramach konkretnych projektów
Akceptowanie zadania
Zadania będą Ci przypisywane. Każde zadanie trzeba zaakceptować:
- Jeśli otrzymasz e-mail o nowym zadaniu, możesz kliknąć Accept bezpośrednio w wiadomości
- Jeśli jesteś w Planfix:
- zobaczysz nowe zdarzenie w swojej Aktywności Kronika (pierwsza lista w Podsumowaniu Planera), otwórz zadanie i kliknij Accept;
- lub możesz przejść do Zadania - Skrzynka odbiorcza - Nowe, znaleźć nowe zadanie i kliknąć przycisk Accept
Omawianie zadania
Jeśli otrzymałeś zadanie, które wymaga omówienia, powinno się to odbyć w Planfix poprzez dodawanie działań do zadania. Istnieje wiele sposobów dodawania działania do zadania. Najczęściej wygląda to tak:
- Kronika aktywności w Podsumowaniu Planera Kliknij na nazwę zadania na liście; zobaczysz wtedy wszystkie działania i komentarze powiązane z zadaniem. Napisz swój komentarz (pytanie, wyjaśnienie itp.) w dedykowanym polu u góry wątku komentarzy. Wybierz uczestników zadania, którzy mają zobaczyć Twoją wiadomość, z listy znajdującej się nad polem komentarza. Kliknij Add, a Twój komentarz pojawi się w wątku. Wybrani uczestnicy otrzymają powiadomienie.
- Sekcja Zadania: znajdź potrzebne zadanie, przejdź do niego, i zobaczysz wszystkie działania i komentarze do niego dodane. Wykonaj te same kroki jak wyżej. Ważne: musisz wybrać osoby, które powinny otrzymać informację o Twoim komentarzu, inaczej nie dostaną powiadomienia.
- Przez e-mail: jeśli odpowiesz na e-mail z Planfix z powiadomieniem o nowym zadaniu lub działaniu, Twoja odpowiedź zostanie dodana do zadania jako komentarz. Ci sami uczestnicy zadania, którzy otrzymali powiadomienie o zadaniu lub komentarzu, na który odpowiadasz, zostaną powiadomieni o Twoim komentarzu. Możesz używać tej metody do komunikacji o zadaniu bez wchodzenia na stronę Planfix.
Dodatkowe działania
Cała praca nad zadaniem dokumentowana jest poprzez działania w karcie zadania. Na przykład:
- Dodawanie pliku: Nowe działanie - Kliknij ikonę spinacza:
- Dodawanie przypomnienia: Nowe działanie - Kliknij ikonę dzwonka:
- Dodawanie znacznika danych: Nowe działanie - Kliknij ikonę znacznika danych:
Zaawansowane opcje dodawania działań pojawiają się podczas dodawania komentarza:
Pamiętaj: dodanie działania do zadania to najlepszy sposób, aby pokazać, że nad nim pracujesz.
Gdy zadanie jest gotowe do sprawdzenia
Nie wystarczy po prostu zakończyć zadania; musisz powiadomić osobę, która je przypisała. Aby to zrobić:
- przejdź do zadania, dodaj nowe działanie do niego (zobacz sekcję powyżej)
- wybierz Nowy status w działaniu: Ready for review
- zapisz działanie
Osoba przypisująca otrzyma powiadomienie, że zakończyłeś zadanie i będzie mogła je sprawdzić i zamknąć. Jeśli osoba przypisująca uzna, że zadanie zostało wykonane nieprawidłowo, zmieni jego status z powrotem na In progress i poinformuje Cię, co trzeba poprawić.