Konfigurowanie reguł przejść między statusami
Z Planfix
Reguły przejść między statusami są konfigurowane dla każdego zestawu statusów w zakładce Zarządzanie kontem / Procesy zadań.
Dodawanie statusu do zestawu
Aby dodać przejście do nowego statusu, kliknij znak plus w wierszu z wybranym statusem:
Otworzy się okno, w którym możesz wybrać status, do którego ma nastąpić przejście.
Kliknięcie dodanego statusu otworzy menu z dodatkowymi ustawieniami:
W tym menu możesz:
- określić, kto będzie mógł przełączać na ten status
- dodać osobny przycisk dla statusu (przyciski są konfigurowane dla każdego przejścia statusu)
- dodać scripts
- usunąć przejście do statusu
Usuwanie statusu z zestawu
Aby usunąć status z zestawu, najpierw przejdź do zestawu statusów. Następnie najedź kursorem na linię z wybranym statusem i kliknij ikonę kosza:
Status zostanie usunięty z zestawu, ale pozostanie w systemie.
Wskazówki dotyczące konfiguracji
- Podczas konfigurowania reguł przejść nie zapomnij o „awaryjnym stopie” dla zadania. W większości przypadków zadanie można anulować lub zakończyć w dowolnym momencie, więc warto uwzględnić odpowiednie przejścia:
- Pamiętaj również, że w wielu przypadkach zadanie można cofnąć do poprzedniego kroku. Poświęć trochę czasu na przemyślenie wszystkich możliwości w cyklu życia zadania i ustal wszystkie możliwe opcje przejść statusów.
- Dodatkowe ustawienia zestawów statusów pomogą zorganizować zachowanie, jakie chcesz obserwować w procesie pracy nad zadaniem.