Konfigurowanie reguł przejść między statusami
Z Planfix
Reguły przejść między statusami konfiguruje się dla każdego zestawu statusów w Zarządzanie kontem — Obiekt — Wymagany obiekt — Karta Zestaw statusów.
Dodawanie statusu do zestawu
- Aby dodać przejście do nowego statusu, kliknij znak plus w wierszu przy żądanym statusie.
- Otworzy się okno, w którym można wybrać status, do którego ma nastąpić przejście.
- Kliknięcie dodanego statusu spowoduje otwarcie menu z dodatkowymi ustawieniami. W tym menu możesz:
- określić, kto będzie mógł przejść do tego statusu
- dodać oddzielny przycisk dla statusu (przyciski konfigurowane są dla każdego przejścia statusu)
- dodać scripts
- usunąć przejście do statusu
Usuwanie statusu z zestawu
Aby usunąć status z zestawu:
- Otwórz zestaw statusów dla wymaganego Obiektu.
- Następnie najedź kursorem na żądany status i kliknij ikonę Kosza:
- Status zostanie usunięty z zestawu, ale pozostanie w systemie — będzie go można znaleźć w: Zarządzanie kontem — Statusy
Wskazówki dotyczące konfiguracji
- Konfigurując reguły przejść, nie zapomnij o "awaryjnym zatrzymaniu" zadania. W większości przypadków zadanie można anulować lub zakończyć w dowolnym momencie, dlatego warto uwzględnić odpowiednie przejścia.
- Pamiętaj również, że w wielu przypadkach zadanie może zostać zwrócone do poprzedniego kroku. Poświęć czas na przemyślenie wszystkich możliwości w cyklu życia zadania i ustal wszystkie możliwe opcje przejść między statusami.
- Dodatkowe ustawienia zestawów statusów pomogą Ci uporządkować zachowanie, jakiego oczekujesz w procesie pracy nad zadaniem.
- Zestaw statusów może być wyświetlany w różnych widokach; przycisk przełączania widoku znajduje się w prawym górnym rogu tuż nad zestawem. Dostępne są następujące tryby wyświetlania:
- Lista — pokazuje jednocześnie wszystkie przejścia od statusu do statusu.
- Tabela — pokazuje prawa do przejścia do statusu oraz dodatkowe ustawienia.
- Skrypty — pokazuje prawa do przejścia do statusu oraz automatyczne skrypty powiązane ze statusem.