Import z Trello do Planfix
Z Planfix
Trello to narzędzie wizualne do zarządzania pracą zespołową. Jeśli wolisz większą swobodę i automatyzację, możesz przenieść swoją pracę do Planfix. W sekcji Zarządzanie kontem dostępny jest import danych z innych usług, który umożliwia wygodną i szybką migrację.
Aby rozpocząć import przejdź do Zarządzanie kontem — Integracje — Import danych z innych usług:
- Wybierz "Trello". Otworzy się okno ustawień importu, w którym trzeba podać token autoryzacyjny. Możesz go uzyskać przez specjalny link:
- Po kliknięciu w link otworzy się okienko podręczne. Możliwe, że przeglądarka blokuje takie okna. Zezwól na nie i powtórz operację, jeśli za pierwszym razem nie zadziałało.
- Zezwól Planfix na dostęp do konta Trello:
- Token autoryzacyjny zostanie dodany automatycznie:
- W ostatnim kroku wybierz board, który chcesz zaimportować do Planfix:
- Po zakończeniu importu zobaczysz odpowiadający mu Planer w Planfix:
Ważne
- Dla zadań z Trello w Planfix tworzony jest nowy proces: "Trello - Nazwa boardu"
- Statusy są tworzone z nazw odpowiadających kolumnom w Trello. Jeśli istnieje już status o tej samej nazwie, zostanie on użyty.
- Nowy proces ma systemowy status "Wersja robocza" oraz statusy z boardu Trello. Przejścia są dostępne ze wszystkich statusów dla Osoby przypisującej, Audytorów oraz Osób odpowiedzialnych.
- Dla nowego procesu tworzony jest Planer.
- Karty Trello są importowane jako Zadania.
- Uczestnicy są importowani jako Kontakty z podstawowym dostępem do Planfix (ograniczony dostęp przez konto osobiste), lub używane są wcześniej utworzone kontakty. Wyszukiwanie istniejącego kontaktu odbywa się po adresie e-mail podanym w koncie Trello, o ile posiadacz tokena autoryzacyjnego ma do niego dostęp w Trello. Jeśli adres e-mail jest dostępny, ale nie znaleziono go w Planfix, zostanie utworzony nowy kontakt z podstawowym dostępem. Jeśli taki adres e-mail zostanie znaleziony, użyty zostanie wcześniej utworzony kontakt.
- Do tworzenia zadań i kontaktów w Planfix używane są standardowe systemowe szablony.
- Tylko opis i inne systemowe pola karty Trello są importowane do zadania w Planfix. Zaimplementujemy import żądań w następnej iteracji, jeśli pojawią się prośby o import, w tym pól niestandardowych.
- Do zadania importowane są również pliki załączone do karty Trello, listy kontrolne oraz komentarze.
- Na koniec importu utworzony Planer zostanie otwarty automatycznie.
- Token autoryzacyjny zostanie zapisany w Planfix, aby ułatwić i przyspieszyć kolejne importy. Token jest dostępny tylko dla osoby, która go zapisała.