Dodawanie pracowników za pomocą linku rejestracyjnego

Z Planfix

Przycisk „Link rejestracyjny” umożliwia Pracownicy samodzielne tworzenie profili w koncie Planfix. Administrator konta musi jedynie masowo nadać im dostęp do systemu.

Gdzie znaleźć link rejestracyjny

  • Otwórz sekcję "Pracownicy".
  • Kliknij przycisk „Link rejestracyjny”.
  • W oknie podręcznym skopiuj wygenerowany link rejestracyjny.

Możesz wysłać ten link pracownikom dowolnym wygodnym kanałem: czatem firmowym, e‑mailem, portalem wewnętrznym itp.

Jak pracownicy rejestrują się za pomocą linku

Gdy pracownik kliknie link rejestracyjny, zostanie przeniesiony na stronę z formularzem, który musi wypełnić. Po zapisaniu danych:

  • W koncie zostanie utworzony profil pracownika.
  • Pracownik pojawi się na ogólnej liście w sekcji "Pracownicy".
  • Dostęp do systemu dla tego pracownika jest początkowo zablokowany.

Jak nadać dostęp zarejestrowanym pracownikom

Gdy pracownicy wypełnią formularz rejestracyjny przez link, administrator konta musi nadać im dostęp:

  • Otwórz sekcję "Pracownicy".
  • Przefiltruj listę pracowników według filtra „Użytkownicy bez dostępu”.
  • Zaznacz pracowników bez dostępu, klikając pola wyboru obok ich nazw.
  • Użyj funkcji „Akcje masowe” i wybierz opcję nadania dostępu do konta firmowego.
  • Po wykonaniu tej akcji Planfix wyśle każdemu wybranemu pracownikowi e‑mail z linkiem do logowania do systemu, wysłany na adres e‑mail podany podczas rejestracji.

Jak wyłączyć rejestrację za pomocą linku

Jeśli potrzebujesz wyłączyć rejestrację przy użyciu bieżącego linku, masz dwie opcje:

  • Wygeneruj link ponownie — stary link przestanie działać, a zostanie wygenerowany nowy. Osoby posiadające stary link nie będą już mogły się zarejestrować.
  • Usuń link — rejestracja za pomocą linku zostanie całkowicie wyłączona do czasu utworzenia nowego linku.

Aby wygenerować ponownie lub usunąć link:

  • Otwórz sekcję "Pracownicy".
  • Kliknij przycisk „Link rejestracyjny”.
  • Wybierz pożądaną akcję: „Wygeneruj ponownie” lub „Usuń” link.

Ważne

  • Samodzielna rejestracja nie nadaje automatycznie pracownikom dostępu do systemu. Administrator konta musi przyznać dostęp.
  • Użycie filtra „Użytkownicy bez dostępu” i zastosowanie akcji masowych upraszcza wdrożenie dużych grup pracowników.
  • W każdej chwili możesz ponownie wygenerować lub usunąć link rejestracyjny, aby kontrolować, którzy pracownicy mogą się rejestrować.


Przejdź do