Esta integración te permite usar Planfix para chatear con contactos que te han enviado mensajes en WhatsApp. Además, también puedes usar Planfix para procesar solicitudes de clientes u otros usuarios de WhatsApp. Planfix unifica todos los mensajes de todos los canales de comunicación que uses. Esto te ayuda a ser más productivo y facilita delegar trabajo a otros empleados.
Formas de integración con WhatsApp
- Directamente a través de WhatsApp Business.
- Usando servicios de terceros.
Conexión directa vía WhatsApp Business
Al configurar la integración con WhatsApp Business, puedes elegir una de dos opciones de configuración:
- Conectar un número de WhatsApp nuevo — usa un número de teléfono que no esté registrado en la aplicación WhatsApp.
- Conectar una cuenta existente de WhatsApp Business — usa el mismo número tanto en la app WhatsApp Business como en la integración de Planfix simultáneamente.
Nota: La opción de conectar una cuenta existente no está disponible en todos los países. Revisa la página oficial de Meta para ver la lista de países donde esta función no es compatible.
Desconexión de la integración
Si necesitas desconectar la integración, completa ambos pasos:
- Desconectar la integración en la interfaz de Planfix.
- En la app WhatsApp Business, ve a Configuración — Cuenta — WhatsApp Business Platform y desconecta Planfix.
Alternativamente, puedes revocar el acceso de Planfix en la configuración de Meta Business, en la sección donde se gestionan los permisos de socios para cuentas de WhatsApp.
Cómo funciona la integración
Para conectar la integración, ve a Gestión de la cuenta — Integraciones — Mensajeros — WhatsApp — WhatsApp Business.
Después de configurar la integración, podrás recibir y enviar mensajes a usuarios de WhatsApp. La lógica para el manejo de mensajes es la misma que en otras integraciones de mensajería:
- Cuando un nuevo usuario de WhatsApp te envía un mensaje por primera vez, aparecerá una nueva Tarea en Planfix.
- Se creará automáticamente un Contact en tu cuenta con el nombre y el número de teléfono del usuario de WhatsApp, y este contacto se establecerá como el asignador de esta Tarea. El asignado será el empleado especificado en la plantilla utilizada para crear las tareas. También puedes añadir asignados adicionales. Si no se especifica ningún asignado, el sistema asignará al administrador principal de la cuenta o al empleado que configuró la integración.
- Si escribes un comentario en esta Tarea y notificas al nuevo contacto sobre él, verán tu comentario como un mensaje de WhatsApp, como si les hubieras escrito desde la app.
- Puedes añadir a otros usuarios de Planfix a estas Tareas y discutir las preguntas de los clientes en los comentarios de la tarea. El usuario de WhatsApp solo recibirá los mensajes en los que esté especificado que reciba una Notificación.
- La integración permite intercambiar archivos. Los archivos enviados desde WhatsApp por un usuario se añaden al comentario creado en Planfix para su mensaje. Los archivos que adjuntes a los comentarios en Planfix se envían al usuario de WhatsApp.
- Puedes seleccionar la siguiente opción en la configuración de la integración: Crear una nueva tarea si no hay tareas activas con este contacto
- Puedes enviar un mensaje a un contacto que nunca te ha escrito antes si conoces el número de teléfono que usa en WhatsApp. Y el contacto se establecerá como el asignador de la tarea.
Importante
- Solo puedes conectar una cuenta de WhatsApp Business.
- Puedes iniciar una conversación con un cliente usando mensajes plantilla de WhatsApp preaprobados enviados desde Planfix mediante botones o guiones.
Además
- Al enviar mensajes a clientes, puedes usar la función de respuestas rápidas para contestar preguntas habituales.
- Migración de un número de teléfono desde otro Socio de Soluciones
- Envío de mensajes a WhatsApp Business mediante una plantilla
Nota
Planfix usa un mecanismo especial para manejar mensajes masivos enviados desde Instagram y WhatsApp. Actualmente, si el sistema detecta más de tres mensajes salientes idénticos en un lapso de cinco minutos, se tratan como un envío masivo.
Estos mensajes se guardan en la base de datos de Planfix pero no se añaden a las tareas hasta que un cliente responda a uno de ellos. Cuando se recibe una respuesta, Planfix verifica si el mensaje original existe en la base de datos y, si es así, lo añade a la tarea junto con la respuesta del cliente.
Los mensajes marcados como envíos masivos se almacenan en la base de datos de Planfix durante un mes.
Este mecanismo evita que las líneas de notificación de las tareas se saturen con mensajes innecesarios y reduce la carga extra en los servidores de Planfix. Una alta carga por envíos masivos puede retrasar significativamente el procesamiento de otros mensajes.