Roles personalizados en un proyecto
Planfix te permite crear project roles personalizados, que son roles que agregas al sistema tú mismo.
Así funciona:
- Un tipo de campo personalizado que puedes añadir a la tarjeta de un proyecto es un campo Empleado.
- Cada tipo de este campo añadido a una plantilla de proyecto queda disponible en task templates. Aparece en la lista de asignados, participantes y auditores.
Esta funcionalidad te permite definir cualquier rol (o varios), agregarlos a una plantilla de proyecto y asignarlos a empleados concretos cuando creas un proyecto nuevo a partir de la plantilla.
Las tareas dentro del proyecto creado con esta plantilla heredan automáticamente estos ajustes y se asignan a los empleados previstos para los roles correspondientes.
Creación de roles personalizados
Se pueden añadir nuevos campos al editar o crear una plantilla de proyecto:
Selecciona el tipo de campo Empleado, nombra el campo y configura los accesos según necesites:
Mueve el campo que has creado al lugar apropiado en la tarjeta del proyecto:
También puedes arrastrarlo y soltarlo en el lugar correspondiente como se muestra aquí.
Ahora el campo personalizado estará en todos los proyectos creados con esta plantilla.
Uso de roles personalizados en las plantillas de tareas del proyecto
En las plantillas de tarea dentro de esta plantilla de proyecto, debemos seleccionar campos del proyecto (no personas concretas) para los roles de asignado, participante y/o auditor:
Creación de un proyecto usando una plantilla con roles personalizados
Al crear un proyecto usando una plantilla, solo tendrás que especificar una vez quién debe ocupar cada rol en el proyecto:
Las tareas del proyecto se asignarán automáticamente a los empleados seleccionados:
Cambiar el usuario en un rol personalizado dentro de un proyecto existente
Es posible cambiar el empleado asignado a un rol personalizado seleccionado. Tus cambios se aplicarán a todas las tareas de los proyectos creados usando la plantilla que contiene el rol:
