Plantillas de tareas
Las plantillas de tarea te permiten crear rápidamente tareas de rutina tasks y otros objetos con parámetros predefinidos, como Proyecto, Asignado, descripción, etc.
Por defecto, hay al menos una plantilla en cada cuenta, llamada la Plantilla estándar. Las tareas se crean usando esta plantilla si no se selecciona otra. Esta plantilla puede modificarse, pero no puede eliminarse.
Puedes crear cualquier número de plantillas y establecer cuál se utilizará por defecto.
- ¿Cómo crear una plantilla de tarea?
- ¿Cómo se usan las plantillas de tarea?
- ¿Qué se puede configurar en una plantilla?
- Variables en plantillas de tarea
- Acceso a plantillas de tareas
- ¿Cómo puedo configurar la visibilidad de una plantilla de tarea?
- Plantilla de tarea predeterminada
- Filtros de plantilla
Información adicional
- Si se realizan cambios en una plantilla (por ejemplo, se añade un Asignado), esto no afectará a las tareas ya creadas a partir de esa plantilla. Pero todas las tareas creadas a partir de la plantilla a partir de ese momento contendrán el Asignado establecido.
- Planfix te permite crear plantillas para árboles de tareas. Al crear un árbol de plantillas en la sección "Plantillas", obtienes la posibilidad de crear rápidamente un árbol de tareas similar seleccionando la plantilla raíz (la primera) de ese árbol al crear una tarea.
- Antes de la introducción de Objetos, las plantillas de tarea se usaban para definir el formulario de la tarea. Podías añadir los campos personalizados necesarios a una plantilla y así obtener el objeto requerido: Deal, Meeting, Request, etc. Actualmente, las plantillas de tarea ya no proporcionan esta función. En cuentas antiguas, la posibilidad de añadir campos a las plantillas de tarea se conserva por compatibilidad hacia atrás. Aun así, incluso allí, recomendamos usar Objetos como una manera más funcional de configurar Planfix.