Objetos
Objeto — es un gemelo digital de un objeto físico o proceso del mundo real en Planfix.
Cada objeto describe un tipo particular de tarea que se procesará en Planfix. Ejemplos de objetos:
- Contrato
- Reunión
- Noticia
- Artículo de la Base de Conocimiento
- etc.
En cada cuenta hay al menos un objeto. Típicamente, representa el formulario estándar y el ciclo de vida de una tarea en su comprensión más común — como una tarea:
Si necesitas añadir una nueva entidad a Planfix, por ejemplo, un Deal, Meeting o Knowledge Base — crea un nuevo Objeto.
Creación de un Objeto
Para añadir un nuevo objeto a Planfix, ve a Administración de la cuenta — Tipos de objetos y haz clic en el botón "New Object". Un objeto en Planfix tiene:
- Formulario de objeto — un conjunto de Campos que puedes usar para describir las propiedades reales de un objeto físico o proceso. Por ejemplo, para un contrato, lo más probable es que necesites introducir el nombre del cliente y el presupuesto en el formulario; para una reunión, necesitas indicar la hora, el lugar y los participantes. Para una base de conocimiento, necesitas introducir etiquetas.
- Conjunto de estados — una lista de estado en los que puede encontrarse el objeto. Por ejemplo, para un contrato — negociación, finalización del contrato, pendiente de pago.
- Guiones de objeto — desencadenadores activados por cambios en los valores de los campos.
- Buttons — automatizan un conjunto de acciones y están disponibles en ciertos estados.
- Registros — muestra las tareas creadas para el Objeto actual.
Tutorial en vídeo
En la configuración de la tarjeta de Empleados o contacto de usuario externo con acceso a Planfix, puedes elegir un Objeto predeterminado (plantilla de tarea) que se utilizará al crear tareas.
Acceso a un Objeto
Por defecto, todos los usuarios del sistema tienen acceso a un Objeto creado. Para restringir el acceso al Objeto a otros empleados o contactos:
- Abre la tarjeta del Objeto yendo a: Administración de la cuenta — Objects — Nombre del Objeto — Tarjeta.
- En la tarjeta del Objeto, encuentra el icono de gestión de permisos en el panel derecho. Aquí puedes ver los permisos de acceso actuales para distintas categorías de usuarios:
Importante
- El objeto es una construcción relativamente nueva en Planfix. Antes de su aparición, la adición de nuevas entidades y la configuración de procesos empresariales se realizaba creando por separado Plantillas de tareas, que se encargaban del formulario, y Procesos de tareas, que contenían conjuntos de estados, guiones y botones.
- La forma antigua de configuración se mantiene para compatibilidad hacia atrás, y puedes encontrar referencias y materiales de formación que muestran su uso.
- Sin embargo, si quieres trabajar de manera más cómoda y tener acceso a todas las funcionalidades de Planfix, recomendamos usar objetos.