Plantillas de proyecto
Plantillas de proyecto te permiten crear rápidamente proyectos con parámetros predefinidos: grupo de proyecto, roles del proyecto, plantillas de tareas dentro del proyecto, etc.
Las plantillas de proyecto también permiten crear una estructura para los tipos de tareas que suelen incluirse en este tipo de proyecto.
Por defecto, hay una plantilla en cada cuenta llamada Plantilla estándar. Los proyectos se crean usando esta plantilla si no se selecciona otra. Esta plantilla puede modificarse, pero no puede eliminarse.
Creación de plantillas de proyecto
- Para crear una nueva plantilla, ve a la pestaña Plantillas de proyecto en la sección Proyectos y haz clic en el botón Nueva plantilla de proyecto.
- Se abrirá un formulario para crear la nueva plantilla de proyecto, donde puedes indicar:
- El conjunto de campos del proyecto, es decir, qué campos tendrá el proyecto creado.
- Datos precargados en los campos del proyecto (como grupo de proyecto, proyecto padre, roles del proyecto y otros datos — esto te evita tener que rellenar estos campos cada vez que creas un proyecto).
- Tras hacer clic en Crear e ir, se mostrará la lista de tareas de esta plantilla de proyecto. Esta lista muestra no las tareas en sí, sino las plantillas usadas para crearlas. Por defecto, la lista está vacía.
Uso de plantillas de proyecto
- Al crear un proyecto, selecciona la plantilla deseada de la lista.
- Todos los campos indicados previamente en la plantilla se cargan en el formulario de creación del proyecto.
El vínculo (link) de la plantilla de proyecto
Un proyecto creado a partir de una plantilla está vinculado estructuralmente a esa plantilla, pero no en cuanto a contenido. Esto significa que:
- si se realizan cambios en la plantilla relacionados con el formulario (como añadir un nuevo campo), dichos cambios se mostrarán automáticamente en todos los proyectos creados usando la plantilla;
- pero si se realizan cambios en el contenido de la plantilla (por ejemplo, añadir un assigner) esto no se reflejará en los proyectos ya creados a partir de la plantilla.
- si se añaden o eliminan plantillas de tarea en la plantilla de proyecto, las plantillas de tarea guardadas como parte de la plantilla de proyecto no se crearán ni eliminarán en los proyectos existentes.
Acceso a la plantilla de proyecto
- Por defecto, todos los empleados tienen acceso a las plantillas de proyecto que se creen. Si es necesario, puedes cambiar los permisos de las plantillas después de crearlas en este panel:
- El creador de una plantilla puede cambiar quién tiene acceso a ella, así como el supervisor del creador y el administrador de la cuenta.
Información adicional
- Puedes especificar una plantilla de tarea en una plantilla de proyecto que se use para crear tareas dentro del proyecto. Esta configuración se hereda por todos los proyectos creados con esta plantilla.
- También puedes añadir tareas recurrentes a la plantilla de proyecto. Estas tareas se crearán en los intervalos especificados después de que el proyecto haya sido creado a partir de la plantilla. Si necesitas que una tarea recurrente se cree independientemente de la plantilla de proyecto, especifica una plantilla de recurrencia separada que no esté vinculada a la plantilla de proyecto.
- Puedes seleccionar la vista de las tareas del proyecto en la plantilla de proyecto. Esta configuración se hereda por todos los proyectos creados con esta plantilla.
- El número de plantillas de proyecto que puedes crear corresponde a los recursos del plan seleccionado.
- Durante el período de prueba no hay restricciones para crear plantillas de proyecto.