Tareas recurrentes
Tareas recurrentes (periódicas) son muy convenientes para usar en procesos de negocio. Por ejemplo, puede emplearlas para configurar fácilmente horarios de trabajo mensuales para departamentos de contabilidad o establecer un recordatorio para pagar la factura del teléfono.
Configuración de la recurrencia de la tarea
Para configurar una tarea recurrente, haga clic en el icono con las flechas circulares al crear o editar una tarea:
En la ventana emergente que aparece, establezca los parámetros para cuándo crear la tarea:
Una vez que guarde estos parámetros, la tarea pasa a ser recurrente y aparece la plantilla de recurrencia correspondiente en la sección Tareas / Recurrentes:
Los parámetros de esta plantilla se usarán para todas las creaciones posteriores de la tarea recurrente: duración, fecha de finalización, checklist, archivos, etc.
NOTA: Los parámetros de recurrencia establecidos en la ventana emergente solo determinan la condición (fecha) en que debe crearse la tarea periódica. Los parámetros de duración y fecha de finalización se configuran en la plantilla de recurrencia, igual que en una plantilla de tarea estándar.
PlanFix crea automáticamente una tarea similar con nuevas fechas después del intervalo especificado. El Empleado asignado recibe una notificación sobre la creación de la tarea. Las tareas creadas automáticamente deben completarse y cerrarse como cualquier otra tarea.
El sistema crea automáticamente tareas recurrentes hasta que finaliza el periodo de recurrencia especificado. Una vez finalizado el periodo de recurrencia, las plantillas de tareas recurrentes se mueven a la papelera de reciclaje.
Si es necesario, puede desactivar la recurrencia antes de alcanzar el límite asignado. Para ello, haga clic en el icono de recurrencia. Entonces podrá cambiar los ajustes de recurrencia, desactivar el límite o ir a la lista de tareas para esta plantilla:
Puede ver las tareas que han sido planificadas pero aún no creadas en el Planificador bajo "Calendario de tareas por días" y "Calendario completo". Las tareas en sí se crean en el momento de su recurrencia:
Además, las tareas planificadas pueden mostrarse en:
- Calendario por horas
- Horarios:
- Por horas
- Diario
Para ello, en los ajustes de la plantilla de recurrencia de la tarea, especifique el Assignee, la hora de inicio y la duración dentro de un solo día.
Ejemplos para crear tareas recurrentes
- Tarea diaria que debe completarse en el mismo día
- Tarea que se repite cada dos semanas los martes y jueves
- Tarea que se repite el último día de cada mes
- Tarea que se repite el último viernes de cada mes
- Facturación según un calendario
Importante
- Las tareas recurrentes pueden usarse en árboles de plantillas, incluso anidadas entre sí. El mecanismo de creación de tareas en esos casos se describe en este artículo de ayuda: Tareas recurrentes en árboles de plantillas.
- Las tareas recurrentes pueden añadirse a plantillas de proyecto. Tras crear un proyecto con dicha plantilla, se crean con la frecuencia especificada. Si una tarea recurrente debe crearse independientemente de la creación del proyecto desde la plantilla, especifique una plantilla de recurrencia separada para tareas no vinculadas a la plantilla del proyecto, como se muestra arriba.
Útil
- Si utiliza activamente tareas recurrentes y ha acumulado muchas plantillas recurrentes en su cuenta, puede resultar útil crear varios filtros de plantillas.