Vorlagen für den Datenexport von Berichten
Sie können die Daten, die durch Ausführen eines Planfix-Berichts ermittelt werden, als Excel-Datei exportieren. So lassen sich aus Planfix-Daten Finanzdokumente, Zusammenfassungen und andere Tabellenkalkulationen erstellen.
Für die Erstellung Ihrer Dokumente werden Excel-Dateien mit dem gewünschten Format und den Berichtsvariablen verwendet. Diese Dateien heißen Data export templates. Beim Export der Daten wählen Sie die gewünschte Vorlage aus:
Planfix erstellt eine neue Datei auf Basis dieser Vorlage und füllt die Berichtsdaten in die Zellen mit den entsprechenden Template-Variablen. Anschließend werden Sie aufgefordert, die fertige Datei herunterzuladen und zu verwenden.
Variablen in Vorlagennamen
In den Namen von Exportvorlagen können Variablen verwendet werden. Wenn Sie ein Dokument erstellen, werden die Variablen im Dateinamen durch die entsprechenden Daten ersetzt, sodass die Dokumente automatisch eindeutige Namen erhalten.
Beispiel einer Data export template
Die Vorlage können Sie über den folgenden Link herunterladen:
Erstellen und Verwenden von Exportvorlagen
- Die Registerkarte "Export" in einem Bericht
- Liste der Variablen für die Exportvorlage eines Berichts
- Gruppierung in Datenexportvorlagen verwenden
- Dokumentnummer beim Export von Berichtsdaten
- Exportvorlagen für Berichte im Bereich Documents
Wichtig
- Für den Export von Berichtsdaten gilt eine Zeitbegrenzung: wenn ein Berichtsexport länger als 10 Minuten dauert, wird er automatisch abgebrochen. Um die Exportzeit zu verkürzen, verwenden Sie einfache Vorlagen mit weniger Feldern oder exportieren Sie Daten für einen kürzeren Zeitraum.
Nützliche Informationen
- Sie können außerdem verschiedene Dokumente auf Basis der Daten einzelner Aufgaben erzeugen, mithilfe von Dokumentvorlagen
- Damit Excel die Zeilenhöhe einer Zelle automatisch an die Textlänge anpasst, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- die Zeile muss die Standardhöhe für das Excel-Dokument haben;
- die Zelle darf keine zusammengeführte Zelle sein;
- in Excel muss für die Zelle "Zeilenumbruch" (Wrap text) aktiviert sein.
- Wenn Ihr Bericht eine große Anzahl von Zeilen enthält, können Sie bedingte Formatierung anwenden, um abwechselnde Zeilenhinterlegung zu erzielen:
- Variables können in Exportvorlagennamen verwendet werden.