Trichterdiagramm

Das Funnel ist ein Diagrammtyp, der in Planfix in den Berichten verfügbar ist. Es visualisiert Daten als eine Reihe von Stufen — je breiter eine Stufe, desto größer der dargestellte Wert.

Beispielsweise sehen die Stufen eines Sales-Funnels für den aktuellen Monat so aus:

Das Funnel wird aus Berichtsdaten erstellt und besteht aus zwei Kernelementen:

• Stufen — repräsentieren Kategorien (z. B. Deal-Phasen, Bearbeitungsstadien von Anfragen oder Aufgabenfortschritt).
• Stufenbreiten — spiegeln numerische Werte wider (z. B. die Anzahl der Deals, Aufgaben oder Anfragen in jeder Stufe).

Um Ihre Daten korrekt zu visualisieren, ist es wichtig, sie zu gruppieren und zu sortieren.

Einrichtung

• Fügen Sie im Abschnitt "Berichtsansicht" die Spalten hinzu, aus denen Ihr Funnel aufgebaut werden soll. Stellen Sie sicher, dass Sie die Felder "Status" und "Status: sequence number" einfügen. Diese Felder sorgen dafür, dass die Funnel-Stufen in der richtigen Reihenfolge und Anzahl erscheinen.

• Verwenden Sie Auswahlparameter, um die Daten zu filtern, die im Bericht enthalten sein sollen. Unter "Datenfilter" können Sie beispielsweise ein bestimmtes Objekt oder Projekt angeben.
• Gehen Sie in den Abschnitt "Diagramme und Grafiken" und fügen Sie ein neues Diagramm vom Typ "Funnel" hinzu:

• Geben Sie im Bereich "Anzuzeigende Daten" Folgendes an:
  • Spalte, die zum Erstellen des Diagramms verwendet wird: "Task"
  • Gruppierung: nach der Spalte "Status", aufsteigend
  • Sortierung: nach der Spalte "Status: sequence number", aufsteigend

• In den "Ansicht"-Einstellungen können Sie Folgendes anpassen:
  • "Diagrammhöhe" — legt die Höhe in Pixeln für die Anzeige des Diagramms fest.

• Speichern Sie Ihr Funnel-Diagramm und führen Sie den Bericht aus, um Ihre Daten im visuellen Funnel-Format anzuzeigen.

Anwendungsbeispiele

• Phasen des Recruiting-Prozesses:

• Analyse von Projektphasen:

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