Tipps zur Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload
Kontakte importieren ermöglicht es Ihnen, Unternehmens- und Kontaktdaten aus verschiedenen Quellen in Planfix hochzuladen und diese bei Bedarf zu aktualisieren. Der Import erfolgt mithilfe einer vorbereiteten Datei in einem der folgenden unterstützten Formate: CSV, XLS, XLSX.
CSV ist ein gängiges Format für Dateien, die aus verschiedenen Programmen und Diensten heruntergeladen werden. CSV-Dateien enthalten durch Kommas oder Semikolons getrennte Werte. Ein weiteres Importdateiformat ist eine Excel-Datei mit einer Tabelle, die die Kontaktdaten enthält, die Sie beim Anlegen von Kontakten in Ihrem Konto verwenden: Vorname, Nachname, Telefonnummer usw.
Die Datei kann beliebig formatiert sein, und die Spaltennamen müssen nicht mit den Feldnamen in der Kontaktkarte übereinstimmen. Sie können diese beim Import den Feldern zuordnen.
Bitte beachten
- Sie müssen mindestens eines der Standardfelder für Kontakt-/Firmennamen angeben. Ohne mindestens eines dieser Felder funktioniert der Import nicht.
- Beim Import in Felder, die Datums- und Uhrzeitangaben enthalten:
- für Datum-Felder müssen die Daten im folgenden Format eingegeben werden: dd-mm-yyyy
- für Datum und Uhrzeit-Felder müssen die Daten im folgenden Format eingegeben werden: dd-mm-yyyy mm:hh
- einzelstellige Tagesangaben und zweistellige Jahresangaben werden nicht unterstützt
- anstelle des Bindestrichs ("-") kann auch ein Punkt (".") oder Schrägstrich ("/") verwendet werden.
- Um CSV-Dateien korrekt zu importieren, muss die Dateicodierung UTF-8 sein
Die resultierende Datei wird verwendet, um Kontakte zu importieren in Planfix.