Planfix und WhatsApp mit der Chat API integrieren

Chat API ist ein Dienst, der Unternehmen ermöglicht, mit WhatsApp-Nutzern aus ihrem eigenen CRM- oder Verwaltungssystem zu kommunizieren. Um Planfix und Chat API zu verbinden, müssen Sie einige einfache Schritte ausführen.

Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, registrieren Sie sich für ein Chat API-Konto.

Einrichtung

Fügen Sie in Ihrem Chat API-Dashboard ein oder mehrere WhatsApp-Konten hinzu:

Befolgen Sie dann die Anweisungen auf der Seite. Öffnen Sie WhatsApp auf Ihrem Telefon und scannen Sie den QR-Code:

Nachdem Sie den Dienst erfolgreich autorisiert haben, steht Ihr Konto zur Nutzung bereit. Sie können Folgendes nach Wunsch einstellen:
- Kontoname
- Lesebestätigungen aktivieren
- Video-Benachrichtigungen aktivieren
- vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern:

Öffnen Sie dann Ihre Kontoeinstellungen und kopieren Sie den API-Schlüssel und die API-URL. Sie benötigen diese, um die Integration mit Planfix einzurichten:

Nun richten wir Planfix ein. Gehen Sie zu Kontoverwaltung — Integrationen — Messenger — WhatsApp — Chat API:

Aktivieren Sie die Integration. Fügen Sie dann den zuvor kopierten API-Schlüssel und die API-URL in das sich öffnende Einstellungsfenster ein. Außerdem können Sie das Template für das Erstellen neuer Aufgaben und Kontakte, die Mitarbeiter/innen, die mit der Aufgabenkommunikation verknüpft sind, sowie den Nutzer angeben, in dessen Namen Kommentare zu Aufgaben hinzugefügt werden:

Klicken Sie auf den Link Aktualisieren, um die Liste der in Ihrem Chat API-Dashboard hinzugefügten WhatsApp-Konten abzurufen. Sie können den Konten hier unterschiedliche Namen geben: