Sady vlastních polí
Pro vaše pohodlí jsou custom fields v Plánu B a Plánu X seskupeny do sad polí.
Každý účet má výchozí Hlavní sadu polí.
Doporučujeme dodržovat tato pravidla:
- V hlavní sadě ukládejte pole, která lze použít v různých obchodních procesech.
- V samostatné sadě ukládejte pole používaná v jednom obchodním procesu.
Hlavní sada je pro většinu účtů dostačující a veškeré typy polí lze v ní vytvořit.
Vytvoření sady polí
Vytvoření sady probíhá v části Správa účtu — Nastavitelná pole — Pole úkolů — Nová sada polí
- Vytvořená sada vypadá jako složka:
- Po vytvoření sady můžete v ní přímo vytvářet nová pole:
- Rychle můžete také vybrat nebo vytvořit sadu přímo v rozhraní pro vytváření pole:
Přesouvání polí mezi sadami
- Pole lze přesouvat mezi sadami polí. Vyberte pole a v horním menu klikněte na tlačítko Přesunout do sady polí.
Omezení sad polí
- Sady polí se vytvářejí samostatně pro každou entitu — sady polí pro úkoly, kontakty, projekty.
- Maximální počet polí v sadě je 150. Skutečný počet pro každou sadu závisí na typech polí, která obsahuje, a může být i nižší.
- V šabloně (například v šabloně úkolu) lze použít pouze pole z hlavní sady a jedné další sady polí. Proto může být maximální možný počet vlastních polí v šabloně až 300 (až 150 z hlavní + až 150 z další sady). Celkový počet polí však určuje váš tarif.
- Pole lze přesunout do jiné sady za předpokladu, že předchozí bod není porušen. To znamená, že přesun je možný pouze v případě, že existující úkoly a šablony obsahují pole z hlavní sady + nejvýše z jedné další sady polí.
- Sady polí jsou dostupné pouze v tarifech "Business" a "Corporation".
- Systém neumožňuje hromadný přesun více polí do jedné sady, protože můžete vybrat více polí najednou, mezi kterými mohou být pole již zahrnutá v úkolech společně s poli patřícími do jiných sad. V takovém případě je seznam dostupných sad polí, do kterých je lze přesunout, pro tato pole rozdílný, takže to nelze provést hromadně pro více polí najednou.