Jak je v Planfixu regulován přístup k souborům?
Metodika Planfixu nastavuje práva k souborům na úrovni úkolu. I když soubor nahrajete do projektu (Karta projektu - Soubory - Nový soubor), ostatní zaměstnanci jej neuvidí*.
Přístup k souboru se nastavuje přímo v úkolu, kde je potřeba. K tomu se při vytváření úkolu nebo přidávání akce použije jedno z následujících:
- Pro soubory, které jsou již nahrané v projektu: Soubor - Připojit - Použít soubory projektu
- Pro nové soubory: Soubor - Připojit - Připojit nový soubor
Po provedení tohoto kroku získají všichni účastníci tohoto úkolu přístup k přiloženému souboru (soubory se jim také zobrazí na kartě Soubory v kartě projektu).
Příklad
Představme si, že společnost pracuje na projektu vývoje webu pro velkého klienta. V projektu jsou již uloženy soubory s názvy "Návrh", "Smlouva" a "Technická specifikace". Společnost najme externího designera pro vytvoření návrhu webu. Vytvoří se nový úkol s názvem "Návrh webu". Jako vykonavatele (Assignee) je nastaven freelancer a je přiložen soubor "Technická specifikace" (Soubor - Připojit - Použít soubory projektu).
Výsledkem je, že freelancer získá přístup k souboru "Technická specifikace", který potřebuje pro práci na webu, ale nezíská přístup k souborům "Návrh" a "Smlouva".
Ruční nastavení přístupu
Nastavení přístupu k souboru můžete upravit ručně. Zobrazte soubor a klikněte na ikonu přístupu.
V otevřeném okně můžete:
- udělit přístup uživatelům, kteří nemají přístup k úkolům, ke kterým je soubor připojen;
- vygenerovat veřejný odkaz, který může kdokoli použít k stažení souboru (včetně osob, které nejsou uživateli ve vašem účtu Planfix).
Důležité
- Správci účtu a auditoři projektu mají přístup ke všem souborům nahraným do projektu.
- Projektoví zákazníci (Project customer managers) mají také přístup (zobrazení) ke všem souborům nahraným v projektu.
- Správce struktury společnosti může upravovat soubory nahrané podřízenými zaměstnanci.