Import projektů
Existují dva způsoby importu Projekty do Planfixu:
1. Při Import úkolů — pokud jeden ze sloupců ve zdrojovém souboru obsahuje název projektu, bude automaticky vytvořen projekt s tímto názvem a úkol bude do něj přesunut.
2. Můžete také importovat pouze seznam projektů a jejich data, bez úkolů. Tento způsob je vhodnější, když potřebujete importovat data na úrovni projektu z vnějších systémů. Například můžete potřebovat nastavit protistranu projektu nebo pro ni zadat popis. Tento způsob je popsán níže.
Import seznamu projektů
- V sekci Projekty klikněte na tlačítko Import.
- Vyberte zdrojový soubor (musí být v jednom z podporovaných formátů).
- Určete, do kterých polí projektu mají být data ze souboru importována, a spusťte import:
Užitečné informace
- Můžete si předem přidat další pole do šablony projektu, abyste do nich mohli vkládat data libovolného typu. Všimněte si polí „Project budget“, „Project completion date“ a „Percent“ z výše uvedeného příkladu — byla přidána tímto způsobem.
- Nejprve můžete importovat projekty pomocí výše popsané metody a poté importovat úkoly. Pokud budou názvy projektů ve souboru pro import úkolů shodné s názvy projektů importovaných do Planfixu dříve, budou úkoly automaticky umístěny do odpovídajících existujících projektů.