Ideologie vlastních polí
Pojďme se podívat na ideologii používání nastavitelných polí. Jako příklad použijeme přidání entity „Customer request“ do systému. Podle filozofie Planfixu je zákaznický požadavek úkolem, který má další vlastnosti. Abychom mohli naplno využít nástroje Planfixu pro práci s požadavky, nastavíme pro ně samostatnou šablonu:
- Vytvořte nový Objekt s názvem "Customer request"
- Přidejte do něj potřebná pole popisující požadavek (typ a rozměry produktu, typ požadované služby, doručovací adresa atd., v závislosti na specializaci firmy).
- Skrýt pole, která nejsou potřeba pro práci s požadavky
- Uložte vzniklý Objekt a získejte možnost pracovat v Planfixu s úkoly nového typu
- Při každém vytváření úkolů ze šablony budou zaměstnanci moci vyplnit potřebná pole požadavku.
- Je pohodlné filtrovat úkoly podle pole, které je specifické právě pro požadavky — běžné úkoly vytvořené na základě standardní šablony tak nebudou zasahovat do úkolů-požadavků.
Tento přístup umožňuje současnou práci v jednom účtu Planfix na různých obchodních procesech, využívaje společné systémové nástroje a rozděluje úkoly do samostatných větví.
Meziobjektové použití
Toto nastavitelné pole můžete použít ve všech relevantních objektech Planfixu. Například nastavitelné pole "vehicle number plate" může být použito v objektu "Customer request", v objektu "Purchase" i v objektu "Technical work". To umožní při potřebě sledovat meziobjektovou statistiku — například zobrazit v reportech celkové využití dopravy seskupené podle typů použití, projektů apod.