Vytvoření úkolu na základě hovoru
Po ukončení hovoru Planfix zaznamená informace o něm do karty kontaktu.
Kromě toho můžete vybrat úkol, do kterého bude vložen odkaz na nahrávku hovoru a datový tag Hovory.
Můžete nejen vybrat jeden z existujících úkolů v systému, ale také vytvořit nový — například pokud šlo o první hovor od nového zákazníka, který vyžaduje další zpracování:
Po kliknutí na tlačítko "Nový úkol" vyberte roli, v níž bude kontakt účastníkem — jako vykonavatel nebo jako protistrana:
