Chat s AI
AI Chat je vestavěný asistent Planfixu. Jde o chat, který pracuje s daty vašeho účtu: vyhledává informace v úkolech, kontaktech, projektech a souborech, vytváří a upravuje objekty, připravuje shrnutí a jednoduše vysvětluje nastavení systému.
AI Chat nenahrazuje globální vyhledávání, databázi znalostí ani AI agenty; kombinuje jejich možnosti v jednom dialogovém okně.
Možnosti
- Vyhledávání informací — napříč úkoly, kontakty, projekty, soubory a dalšími objekty účtu.
- Analýza souborů — čte dokumenty a tabulky připojené k úkolu: extrahuje údaje z faktur, odpovídá na otázky o obsahu, najde požadované řádky v Excelu a porovnává čísla.
- Kontrola napříč více zdroji — porovnává úkoly mezi sebou, ověřuje data úkolu vůči postupům z databáze znalostí, nachází shody a rozdíly.
- Vytváření a úprava objektů — vytváří úkoly a kontakty, vyplňuje systémová a některá nastavitelná pole úkolů. Pokud chybí data, požádá o upřesnění názvu, popisu nebo termínů.
- Shrnutí a konsolidace — sbírá klíčové body z úkolů a komentářů za zadané období, filtruje podle statusu, zvýrazňuje hlavní dohody.
- Výpočty metrik — na modelech „Promyšlený“ a „Maximální“ provádí výpočty nad poli úkolů: součet obchodů za období, počet úkolů ve statusu, porovnání metrik mezi obdobími.
- Pomoc s dokumentací — vysvětluje nastavení Planfixu jednoduchým jazykem. Užitéčné pro nové zaměstnance, kteří ještě neznají terminologii systému.
Jak povolit
- Otevřete Správa účtu — Planfix AI — AI Chat.
- Povolit AI Chat.
- Nastavte přístup pro požadované zaměstnance a skupiny.
Po povolení se tlačítko AI Chat objeví v horním panelu vpravo. Pokud funkce není potřeba pro všechny, jednoduše nepřidělujte přístup — ostatní zaměstnanci tlačítko neuvidí.
Jak používat
Chat můžete otevřít dvěma způsoby:
- Z horního panelu — obecný dialog o datech účtu.
- Z karty úkolu — v tom případě AI Chat vidí kontext úkolu, jeho komentáře a připojené soubory. Užitečné pro rychlé pochopení korespondence a vytažení hlavních bodů.
Úrovně modelu
Podle složitosti požadavku si můžete vybrat jednu ze čtyř úrovní modelu.
| Úroveň | Kdy použít |
|---|---|
| Rychlý | Jednoduché krátké požadavky, minimální spotřeba kreditů |
| Standardní | Používá se ve výchozím nastavení. Rovnováha mezi rychlostí odpovědi a hloubkou analýzy |
| Promyšlený | Složité požadavky, výpočty nad poli úkolů, porovnávání více zdrojů |
| Maximální | Nejsložitější scénáře, maximální hloubka analýzy |
Oprávnění a zabezpečení
AI Chat nedostává samostatný přístup k datům účtu. Funguje přísně v rámci práv zaměstnance, který otázku položil, a nemůže ukázat více, než co má daný zaměstnanec právo vidět. Pokud jsou požadovaná data mimo zónu přístupu, asistent navrhne kontaktovat správce.
AI kredity
Používání AI Chat spotřebovává AI kredity. Spotřeba závisí na zvolené úrovni modelu a objemu zpracovaných dat.
Omezení
- AI Chat není univerzální chatbot pro všeobecné použití. Jeho úkolem je pracovat s daty vašeho účtu.
- Víceúrovňové filtry a některé typy nastavitelných polí úkolů jsou v současnosti obtížně zpracovatelné. V takových případech asistent upřesní požadavek nebo nemusí na první pokus najít požadovaný výsledek.
- Před vytvořením objektu AI Chat požádá o potvrzení — výsledky je třeba zkontrolovat, zejména pokud jsou prováděny výpočty.