Sestavy
Reporty jsou nástroj, který umožňuje zobrazit data zadaná v Planfixu.
Reporty lze používat ve spojení s funkcí Datový tag: uživatelé pomocí datových tagů zadávají informace do úkolů a reporty zobrazují nahromaděné informace pro snadnou analýzu. Kromě toho mohou reporty vypisovat informace o projektech, úkolech a dalších objektech Planfixu.
Můžete použít základní reporty Planfixu nebo si vytvořit vlastní.
Standardní reporty Planfixu
- Zpráva: Sledování času
- Report: Revenue and expenses
- Zpráva: Týdenní hovory seskupené podle kontaktů
- Zpráva: Týdenní hovory seskupené podle zaměstnanců
- Zpráva: Týdenní hovory seskupené podle zaměstnanců
Používání reportů
- Skupiny sestav
- Jak vytvořit nový report?
- Parametry výběru úkolů v reportech
- Reporty na několik datových tagů
- Použití vzorců v reportech
- Formátování v reportech
- How to run a report?
- Rychlé spuštění reportu podle projektu, úkolu nebo kontaktu
- How to configure employee access to different reports?
- Proč sestava zobrazuje odlišná data pro různé uživatele?
- Uložené sestavy
- Export zprávy
- Zpráva o historii statusů
- Export dat z reportů
- Bulk changes in reports
- Plánovaná zpráva
- Zaznamenávání aktivit zaměstnanců
- Průvodce výkonem
Výukové materiály
Funkcionalita sekce Reporty je pokryta v následujících kurzech Planfix Academy: