Widget
Widget je prvek, který vizualizuje požadovanou metriku přímo v Plánovači. Widgety pomáhají udržet klíčové ukazatele na očích.
Jak přidat widget
- Otevřete Plánovač.
- V menu pro přidání seznamu vyberte "Widget".
- Určete typ widgetu, zdroj dat, podrobnosti a nastavení.
- Uložit.
Widget se objeví v Plánovači a bude se aktualizovat automaticky (nebo manuálně, podle zvoleného zdroje dat).
Typy widgetů
| Typ | Co zobrazuje | Nejvhodnější pro |
|---|---|---|
| Koláčový graf | Rozložení podle kategorií nebo procento dokončení plánu, graf zobrazený jako plný kruh | Když se dashboard zobrazuje na velké obrazovce a je důležitá vizuální přehlednost |
| Prstencový graf | Totéž co koláčový graf, ale s otevřeným středem | Když dashboard obsahuje mnoho bloků a je potřeba kompaktnější graf |
| Číslo | Hodnota zobrazená velkým písmem; u plán vs. skutečnost zároveň zobrazuje procento dokončení | Když záleží na přesné hodnotě, například příjmy, rozpočet nebo počet obchodů |
Zdroje dat
Každý widget může využívat jeden ze dvou zdrojů:
- Planfix — widget sám vypočítá hodnoty na základě úkolů a kontaktů. Logika se nastavuje stejným způsobem jako filtr úkolů. Vhodné pro cokoliv, co je v systému již zdigitalizované: prošlé úkoly, vytížení týmu, statusy projektů atd.
- Zadat ručně — hodnoty zadává uživatel. Pohodlné, pokud metrika žije mimo systém a její získávání přes API by nebylo efektivní: výdaje z různých reklamních účtů, tržby z několika pokladen, stavy skladu apod.
Výpočet
Nastavení výpočtu
Pokud hodnotu počítá systém, můžete určit:
- Jaká data zobrazit — úkoly, kontakty nebo projekty.
- Co počítat — počet záznamů nebo součet hodnot v vybraném poli.
- Parametry výběru — projekt, status, vykonavatel, období a jakýkoli jiný dostupný filtr.
Práva pro zadávání dat
U hodnot zadaných ručně můžete nastavit oprávnění pro úpravy:
- Nikdo — hodnoty může měnit pouze administrátor (výchozí).
- Všichni zaměstnanci — kterýkoli uživatel může hodnoty upravovat.
- Vybrat — určete konkrétního zaměstnance nebo skupinu.
Aktualizace dat
- Systém přepočítává hodnoty podle nejnovějších dat v Planfixu. Pro zobrazení aktualizovaných čísel na nástěnce obnovte stránku.