Skupiny kontaktů
Planfix Kontakty umožňuje seskupovat kontakty libovolným vhodným způsobem. Skupiny mohou být pro zákazníky, partnery, jednorázové spolupracovníky apod.
Skupiny kontaktů najdete v Správa účtu — Typy objektů — Kontakt, což je dostupné správcům účtu. Správci mohou vytvořit nové skupiny kontaktů nebo upravit stávající:
Používání skupin kontaktů
1. Skupinu můžete přiřadit kontaktu při vytváření kontaktu:
2. Také tam můžete vytvořit novou Skupinu kontaktů pokud požadovaná není v seznamu.
3. Existující kontakty lze také přidat do skupiny:
- Pomocí Detaily kontaktu:
- Hromadnou akcí:
Důležité
- Úkoly v Planfixu nelze přiřazovat skupinám kontaktů ani přidávat skupiny jako účastníky. Musíte přidávat jednotlivé uživatele jeden po druhém. Je to kvůli Omezení Planfixu pro externí uživatele.