Úkoly
A úkol je nejdůležitější jednotkou informací v Planfixu. Podle filozofie Planfixu slouží úkol několika rolím — události, schůzce, diskusi nebo jinému prvku, který vaše společnost potřebuje.
Nastavení objektu určuje typ úkolu, kde máte následující možnosti. Zde můžete přidat požadovaná pole do úkolu, určit statusy, kterými projde v průběhu životního cyklu, nakonfigurovat automatické scénáře a přidat vlastní tlačítka pro pohodlnější práci s ním.
Každý úkol musí mít autora a název, zatímco všechny ostatní atributy jsou volitelné.
Úkoly se obvykle vytvářejí v rámci projektu, ale není to povinné. Úkoly bez projektu jsou v systému zcela přijatelné. Kromě toho může být každý úkol přiřazen k dostupnému projektu nebo přesunut z jednoho projektu do druhého i poté, co byl vytvořen.
Obecné informace
- Import úkolů
- Karty úkolů
- Jak vytvořit nový úkol?
- Číslo úkolu
- Stavy úkolů
- Vlastní stavy úkolů
- Checklisty
- Podúkoly
- Nadřazené úkoly
- Individuální úkoly pro každého vykonavatele
- Šablony úkolů
- Šablony automatických úkolů pro nové zaměstnance
- Filtry úkolů
- Gantt Charts
- Zobrazení nastavitelných polí při prohlížení úkolu
- Nastavitelná pole úkolů
- Sekvenční úkoly
- Overdue task
- Úkoly bez povinné kontroly výsledku
- Souhrnné úkoly
- Proměnné v šablonách úkolů
- Sloučení úkolů
- Obecný chat
- Dynamické bloky
Role a přístup k úkolu
- Zadavatel úkolu
- Vykonavatelé úkolu
- Účastníci úkolu
- Auditor úkolu
- Protistrana
- Oprávnění v Planfixu
- Tabulka oprávnění pro přístup k úkolům podle role
- Žádost o přístup k úkolu
- How to restrict task access?
- Kdo dostává upozornění o nových úkolech?
Užitečné odkazy
- Hromadné akce s úkoly
- Jaký je limit pro vnořování úkolů?
- Mohu přesunout podukoly mezi úkoly?
- Co znamená barva úkolu?
- Jak rychle najdu úkol, který potřebuji?
- How to restore a deleted task?
- Opakující se úkoly
- Jak upřednostňovat úkoly?
- Jak zobrazím historii práce na úkolu?
- Zaznamenávání aktivit zaměstnanců
- Proč nedostávám upozornění na úkol?
- Jak přiřadit úkol e-mailem?
- E-mailové adresy úkolů
- Jak přiřadit úkol uživateli z jiného účtu Planfix?
- Jak se odstranit ze seznamu vykonavatelů úkolu?
- Určení vykonavatele úkolu pomocí konkurenčního přiřazení
- Ruční řazení úkolů
- Rychlý přístup k nedávno zobrazeným úkolům
Školící materiály
Funkcionalita Úkolů je pokryta v následujících kurzech v Planfix Academy: