Šablony projektů
Šablony projektů umožňují rychle vytvářet projekty s předdefinovanými parametry: skupinou projektů, rolemi v projektu, šablonami úkolů v rámci projektu apod.
Šablony projektů také umožňují vytvořit strukturu typů úkolů, které se v takovém projektu běžně vyskytují.
Ve výchozím nastavení je v každém účtu jedna šablona nazvaná Standardní šablona. Projekty se vytvářejí pomocí této šablony, pokud není vybrána jiná šablona. Tuto šablonu lze upravovat, ale nelze ji smazat.
Vytvoření šablony projektu
- Chcete‑li vytvořit novou šablonu, přejděte na kartu Šablony projektů v sekci Projekty a klikněte na tlačítko Nová šablona projektu.
- Otevře se formulář pro vytvoření nové šablony projektu, kde můžete zadat:
- Sadu polí projektu, tedy která pole budou v vytvářeném projektu.
- Data předvyplněná v polích projektu (např. skupina projektů, nadřazený projekt, role v projektu a další údaje — ušetří vám to opakované vyplňování těchto polí při každém vytváření projektu).
- Po kliknutí na Vytvořit a přejít se dostanete do seznamu úkolů této šablony projektu. Tento seznam nezobrazuje samotné úkoly, ale šablony použité k jejich vytvoření. Ve výchozím nastavení je seznam prázdný.
Používání šablon projektů
- Při vytváření projektu vyberte požadovanou šablonu ze seznamu.
- Všechny pole dříve určené ve šabloně se načtou do formuláře pro vytvoření projektu.
Propojení projektu se šablonou
Projekt vytvořený ze šablony je s touto šablonou propojen strukturálně, nikoli však obsahově.To znamená, že:
- pokud jsou ve šabloně provedeny změny spojené s formulářem (např. přidání nového pole), tyto změny se automaticky projeví ve všech projektech vytvořených pomocí šablony;
- ale pokud jsou provedeny změny v obsahu šablony (např. přidání zadavatele), neprojeví se to v projektech vytvořených pomocí šablony.
- pokud budou do šablony projektu přidány nebo z ní odebrány šablony úkolů, šablony úkolů uložené jako součást šablony projektu nebudou v již existujících projektech vytvořeny ani smazány.
Přístup ke šablonám projektů
- Ve výchozím nastavení mají přístup ke šablonám projektů všichni zaměstnanci. V případě potřeby můžete oprávnění ke šablonám změnit po jejich vytvoření v tomto panelu:
- Tvorce šablony může změnit, kdo k ní má přístup, stejně jako nadřízený tvůrce a správce účtu.
Další informace
- Můžete zadat šablonu úkolu v šabloně projektu, která se použije k vytvoření úkolů v rámci projektu. Toto nastavení se dědí do všech projektů, které jsou vytvořeny s touto šablonou.
- Můžete také do šablony projektu přidat opakující se úkoly. Tyto úkoly budou vytvářeny v určených intervalech poté, co byl projekt vytvořen ze šablony. Pokud potřebujete, aby se opakující se úkol vytvářel nezávisle na šabloně projektu, určete samostatnou šablonu opakování, která není propojena se šablonou projektu.
- Můžete v šabloně projektu zvolit zobrazení úkolů projektu. Toto nastavení se dědí do všech projektů vytvořených s touto šablonou.
- Počet šablon projektů, které můžete vytvořit, odpovídá zdrojům vybraného plánu.
- Během zkušebního období nejsou při vytváření šablon projektů žádná omezení.