Opakující se úkoly v šablonách projektů
Opakující se úkoly v Planfixu lze konfigurovat nejen v jednotlivých projektech, ale také ve šablonách projektů. Úkol přidaný do šablony bude ve všech projektech založených na této šabloně automaticky vytvářen podle zadaného plánu.
Opat takové úkoly lze spravovat dvěma způsoby:
- Specificky pro projekt. Každý projekt získá vlastní sadu opakujících se úkolů s individuálními nastaveními. Pro změnu plánu je nutné upravit každý projekt zvlášť.
- Na úrovni šablony projektu. Plán se nastaví ve šabloně a automaticky se použije ve všech projektech vytvořených z ní.
Volba způsobu správy
Způsob správy se volí při vytváření nebo úpravě šablony projektu:
- Přejděte do sekce "Šablony projektů".
- Otevřete formulář pro vytvoření šablony nebo upravte existující šablonu.
- Rozevřete blok "Nastavení šablony" a najděte volbu pro správu opakujících se úkolů.
- Vyberte požadovanou možnost.
- Uložte šablonu.
Přidání opakujícího se úkolu do šablony projektu
- Otevřete požadovanou šablonu projektu.
- Klikněte na tlačítko "Nová šablona úkolu" na horní liště.
- Ve formuláři pro vytvoření otevřete blok "Další parametry" a klikněte na pole pro nastavení opakování.
- Nastavte plán opakování.
- Uložte šablonu úkolu.
Opakující se úkol má stejná nastavení jako běžný úkol: připomínky, délku trvání a další parametry.
Zobrazení opakujících se úkolů
Všechny opakující se úkoly šablony jsou zobrazeny na její samostatné kartě:
Jak to funguje
Když je z šablony vytvořen projekt, běžné úkoly jsou vytvořeny okamžitě, zatímco opakující se úkoly jsou vytvářeny automaticky podle nakonfigurovaného plánu. To umožňuje použít jednu šablonu pro pravidelné procesy bez nutnosti přidávat úkoly ručně do každého nového projektu.
Změna nastavení opakování
- Pokud je vybrána správa na úrovni šablony projektu, změna plánu ve šabloně se automaticky použije na všechny existující i nové projekty založené na této šabloně.
- Pokud je vybrána správa na úrovni jednotlivého projektu, musí se změny provést v každém projektu zvlášť.