Objekty
Objekt — je digitální dvojče reálného fyzického objektu nebo procesu v Planfixu.
Každý objekt popisuje konkrétní typ úkolu, který bude v Planfixu zpracováván. Příklady objektů:
- Smlouva
- Schůzka
- Novinka
- Článek do znalostní báze
- atd.
V každém účtu je alespoň jeden objekt. Typicky představuje standardní formulář a životní cyklus úkolu v jeho nejběžnějším pojetí — jako úkol:
Pokud potřebujete do Planfixu přidat novou entitu, například Deal, Meeting nebo Knowledge Base — vytvořte nový Objekt.
Vytvoření objektu
Pro přidání nového objektu do Planfixu přejděte do Správy účtu — Typy objektů a klikněte na tlačítko "New Object". Objekt v Planfixu má:
- Formulář objektu — sadu Polí, které můžete použít k popisu skutečných vlastností fyzického objektu nebo procesu. Například u smlouvy pravděpodobně budete do formuláře zadávat jméno zákazníka a rozpočet; u schůzky uvedete čas, místo a účastníky. U znalostní báze zadáte tagy.
- Sada stavů — seznam stavů, ve kterých se objekt může nacházet. Například u smlouvy — jednání, dokončení smlouvy, čeká na platbu.
- Scénáře objektů — spouštěné změnami hodnot polí.
- Tlačítka — automatizují sadu akcí a jsou dostupná v určitých stavech.
- Záznamy — zobrazuje úkoly vytvořené pro aktuální Objekt.
Video návod
V nastavení karty Zaměstnanců nebo externího kontaktu s přístupem do Planfixu si můžete vybrat výchozí Objekt (šablonu úkolu), který se použije při vytváření úkolů.
Přístup k objektu
Ve výchozím nastavení mají ke vytvořenému Objektu přístup všichni systémoví uživatelé. Chcete‑li omezit přístup k Objektu pro ostatní zaměstnance nebo kontakty:
- Otevřete kartu Objektu přechodem na: Správa účtu — Objects — Název objektu — Karta.
- V kartě Objektu najděte na pravém panelu ikonu správy oprávnění. Zde uvidíte aktuální přístupová oprávnění pro různé kategorie uživatelů:
Důležité
- Objekt je relativně nová konstrukce v Planfixu. Před jeho zavedením se přidávání nových entit a konfigurace obchodních procesů provádělo odděleným vytvářením Šablony úkolů, které byly zodpovědné za formulář, a Procesy úkolů, které obsahovaly sady stavů, scénáře a tlačítek.
- Starý způsob nastavení byl ponechán pro zpětnou kompatibilitu a můžete narazit na odkazy a školicí materiály, které jeho použití demonstrují.
- Nicméně, pokud chcete pracovat pohodlněji a mít přístup ke všem funkcím Planfixu, doporučujeme používat objekty.