Zaznamenávání aktivit zaměstnanců
Planfix zaznamenává, kdy zaměstnanci prohlíželi úkoly, kontakty a přehledy. Díky tomu mohou správci účtu zjistit, kdo a kdy zobrazil konkrétní informace v účtu.
Aktivita v úkolech
Jak zjistit, kdo zobrazil kartu úkolu:
- Otevřete kartu Úkolu.
- Přejděte na záložku Záznam.
- Otevřete sekci Aktivita.
Aktivita v kontaktech
Jak zjistit, kdo nedávno zobrazil údaje kontaktu:
- Otevřete kartu Kontaktu.
- Přejděte na záložku Záznam.
- Otevřete sekci Aktivita.
Aktivita v přehledech
Jak zjistit, kdo spustil přehled:
- Přejděte myší přes požadovaný přehled — zobrazí se ikony.
- Klepněte na ikonu „Otevřít záznam“.
Aktivita v kartě zaměstnance
V kartě Zaměstnance můžete vidět, co si prohlížel — úkoly, kontakty, přehledy — a kdy:
- Otevřete kartu Zaměstnance.
- V levém panelu najděte Záznam.
- Otevřete sekci Aktivita.
Doporučení pro použití
Existují dva způsoby využití zaznamenávání zobrazení:
- Otevřené — informujte zaměstnance, že systém zaznamenává jejich zobrazení. To snižuje pokušení přistupovat k datům bez potřeby.
- Skryté — neupozorňujte na zaznamenávání. Tím se zvyšuje šance odhalit zaměstnance podezřelého z úniku důvěrných informací.