Rychlé vytvoření protistrany v úkolu
Protistrany lze vytvářet přímo při vytváření úkolu. To se hodí při rychlém vytváření nového úkolu (objednávky, požadavku apod.) — nového klienta můžete přidat při zadávání údajů o jeho objednávce nebo požadavku:
Po kliknutí na Plus se otevře okno pro vytvoření nového kontaktu (společnost nebo osoba):
V tomto okně můžete vyplnit libovolná pole kontaktu a uložit kontakt. Minimální požadovaná pole jsou společnost a celé jméno. Po uložení těchto údajů bude vytvořený kontakt vybrán jako protistrana pro úkol, který vytváříte.
Užitečné informace
- Ve výchozím nastavení se po kliknutí na Plus otevře okno pro vytvoření nové protistrany pomocí šablony společnosti. V šabloně úkolu můžete určit, kterou šablonu použít pro vytváření protistran přidávaných v tomto úkolu:
Například zadáním Šablony kontaktu jako šablony protistrany v šabloně úkolu usnadníte přidávání nových klientů při vytváření úkolů (např. objednávek nebo požadavků), pokud vaše společnost pracuje s klienty, kteří jsou fyzické osoby.