E-mailová pravidla: Hlavní operace
Hlavní operace je druhý blok v pravidlech pro zpracování e-mailů, který musíte vyplnit při vytváření pravidla. Hlavní akce určuje, co má Planfix z příchozích e-mailů vytvořit: úkol, komentář nebo protistranu:
Vytvořit úkol pomocí šablony
S touto volbou bude z e-mailu vytvořen úkol pomocí vybrané šablony:
- Seznam šablon obsahuje všechny šablony úkolů v účtu, stejně jako výchozí šablona zadavatele.
- Volba Nepoužívat tuto šablonu při překrývajících se pravidlech umožňuje řídit výběr šablony v případě překrývajících se pravidel.
Vytvořit protistranu pomocí šablony
S touto volbou bude z e-mailu vytvořena protistrana pomocí vybrané šablony:
- Seznam pro výběr šablony obsahuje všechny šablony kontaktů a společností v účtu.
- Pod seznamem šablon je volba chování systému v případě, že nová protistrana už v systému existuje:
- Metoda vyhledávání existujících protistran se vybírá samostatně:
- V samostatné sekci určíte infoblok, který obsahuje vyhledávací data pro protistranu. Níže je ukázka vyhledávání napříč existujícími protistranami podle čísla:
Logika v tomto případě je následující: systém vyhledá protistranu, kde hodnota v poli "Číslo protistrany" se rovná hodnotě uložené v infobloku "Číslo protistrany". Pokud taková protistrana existuje, další operace se provedou s touto protistranou. Pokud v systému žádná protistrana s tímto číslem není, vytvoří se nová protistrana, její pole "Číslo protistrany" bude naplněno z infobloku a další operace se provedou s nově vytvořenou protistranou.
Přidat komentář k existujícímu úkolu
Tato volba umožňuje najít požadovaný úkol a přidat do něj komentář obsahující tělo e-mailu:
- Existují dva způsoby, jak vyhledat požadovaný úkol: vybrat konkrétní úkol ze seznamu existujících úkolů v účtu, nebo vybrat úkol na základě porovnání obsahu určitého pole úkolu s hodnotou uloženou v infobloku. To umožňuje vybrat úkol, který obsahuje e-mailovou adresu klienta v názvu, přičemž e-mailová adresa je z e-mailu extrahována a uložena do infobloku "E-mailová adresa":
- Také můžete určit, co se má stát, pokud nebude nalezen žádný úkol splňující podmínku:
