Vytvoření pracovního prostoru
Uživatelé s role Administrátor účtu nebo Technický administrátor mohou v Planfixu vytvářet pracovní prostory. Lidé s těmito rolemi budou mít v hlavním menu položku Pracovní prostory, stejně jako položku Správa pracovních prostorů v jejím rámci:
Pro vytvoření nového pracovního prostoru klikněte na tlačítko Nový pracovní prostor:
Kroky pro vytvoření pracovního prostoru
Proces vytvoření pracovního prostoru lze rozdělit do několika kroků odpovídajících záložkám v panelu:
Krok první: Položky menu
Proces vytváření pracovního prostoru spočívá v přetažení objektů do hlavního menu, do menu vytvoření (znak plus) nebo do doplňkového menu („hamburger“).
Tyto objekty mohou být:
- Jakákoliv systémová sekce běžně nacházená v hlavním menu
- Uživatelské sekce, které lze zde také vytvořit
- Plánovače
- Adresáře
- Reporty
- Projekty
- Odkazy
- Filtry (pro úkoly, kontakty, projekty nebo adresáře)
- Postup pro vytvoření nového objektu na základě libovolné šablony (obvykle používané v menu „plus“)
Krok druhý: Barevné schéma Umožňuje nastavit barvu panelu hlavního menu a dalších prvků rozhraní
Krok třetí: Zobrazení tlačítek
Umožňuje ovládat zobrazení tlačítek v různých sekcích pracovního prostoru. Příklad ukazující vypnutí viditelnosti tlačítka Export v sekci Kontakty:
Nastavení pracovního prostoru
Po dokončení základních konfiguračních kroků pracovního prostoru je potřeba zadat některá klíčová nastavení:
- Název pracovního prostoru se bude zobrazovat v menu pracovních prostorů, proto by měl být uživatelům jednoduchý a srozumitelný.
- Výchozí sekce umožňuje vybrat, do které sekce pracovního prostoru budou uživatelé přesměrováni při přepnutí do něj.
- Přístup k pracovnímu prostoru určuje přístup k vašemu pracovnímu prostoru pro zaměstnance a kontakty.
Důležité
Nový pracovní prostor lze uložit s minimem nastavených polí:
- Název pracovního prostoru
- Výchozí sekce
Aby bylo možné nastavit výchozí sekci pracovního prostoru, musí existovat alespoň jedna položka menu, která není ze sekce Položky menu pro vytváření Objektů nebo Odkazů. Tato položka je sekce, která se načte, když uživatel přepne do pracovního prostoru.