Šablony dokumentů
Šablony dokumentů jsou soubory Microsoft Excel nebo Word, ve kterých můžete používat pole z Planfixu Úkoly a datové tagy. Když je z šablony vytvořen dokument, příslušné hodnoty z aktuálního úkolu se do těchto polí automaticky dosadí. Výsledkem je vyplněný dokument s potřebnými údaji, který můžete snadno připojit k úkolu, na kterém pracujete.
Vytváření šablon dokumentů
- Šablony dokumentů se vytvářejí v externích editorech, které podporují soubory Microsoft Excel nebo Word.
- Proměnné mohou obsahovat data z úkolů, datových tagů nebo jiných entit Planfixu. Seznam proměnných, které lze ve šablonách použít, je dostupný v Dokumenty / Šablony dokumentů:
- Chcete‑li začít používat šablony dokumentů, nahrajte šablonu do Planfixu. To můžete udělat v Dokumenty / Šablony dokumentů:
Používání šablon dokumentů
- Šablony můžete použít k vytvoření dokumentů obsahujících data z úkolu a k jejich snadnému připojení k úkolu. Dokumenty se vytvářejí ze šablon v rozhraní pro přidávání souborů k úkolům:
nebo v rozhraní scénářů:
Při vytváření dokumentu ze šablony můžete:
- vybrat formát výsledného souboru, který bude připojen k úkolu;
- změnit číslo dokumentu (automaticky se s každým novým dokumentem zvyšuje o 1, ale můžete přeskočit na jiné číslo);
- změnit datum dokumentu (v případě potřeby)
Pojmenování dokumentů vytvořených pomocí šablon
V názvu dokumentu vytvořeného pomocí šablony lze použít různé proměnné. Klikněte na tuto ikonu pro otevření seznamu proměnných, které lze použít:
Tyto proměnné lze použít k vytvoření názvů souborů s libovolnou úrovní složitosti:
Když je dokument vytvořen, místo proměnných v názvu souboru budou dosazeny skutečné hodnoty zadaných proměnných:
Určení typu souboru
Pro soubory vytvářené ze šablony lze nastavit výchozí typ souboru:
Po nastavení výchozího typu budou vytvářené dokumenty tímto typem, pokud není ručně zadán jiný typ:
Užitečné triky při vytváření šablon
- Proměnné v šablonách dokumentů
- Tabulky v šablonách dokumentů
- Pečetě a podpisy v šablonách dokumentů
- Přístup k šablonám dokumentů
- Zobrazení dat polí podukolu v dokumentu
- Omezení při používání šablon dokumentů
- Písma v šablonách dokumentů