Šablony úkolů
Šablony úkolů umožňují rychle vytvářet rutinní tasks a jiné objekty s přednastavenými parametry, jako je projekt, vykonavatel, popis apod.
Ve výchozím nastavení je v každém účtu minimálně jedna šablona nazvaná Standardní šablona. Úkoly jsou vytvářeny pomocí této šablony, pokud není vybrána jiná šablona. Tuto šablonu lze upravovat, ale nelze ji smazat.
Můžete vytvořit libovolný počet šablon a nastavit, která bude používána jako výchozí.
- Jak vytvořit šablonu úkolu?
- Jak se používají šablony úkolů?
- Co lze nastavit v šabloně?
- Proměnné v šablonách úkolů
- Přístup k šablonám úkolů
- Jak mohu nakonfigurovat viditelnost šablony úkolu?
- Výchozí šablona úkolu
- Filtry šablon
Další informace
- Pokud jsou ve šabloně provedeny změny (například je přidán vykonavatel), nebude to mít vliv na úkoly, které již byly z té šablony vytvořeny. Nicméně všechny úkoly vytvořené ze šablony od té chvíle budou obsahovat přiřazeného vykonavatele.
- Planfix umožňuje vytvářet šablony pro stromy úkolů. Vytvořením šablony stromu v sekci "Šablony" získáte možnost rychle vytvořit podobný strom úkolů výběrem kořenové (té úplně první) šablony toho stromu při vytváření úkolu.
- Před zavedením Objektů se šablony úkolů používaly k definování formuláře úkolu. Do šablony jste mohli přidat požadovaná nastavitelná pole a tím získat potřebný objekt: Deal, Meeting, Request apod. V současnosti šablony úkolů tuto funkci již neposkytují. Ve starších účtech je možnost přidávat pole do šablon úkolů zachována pro zpětnou kompatibilitu. Přesto i tam doporučujeme používat Objekty jako funkčnější způsob konfigurace Planfixu.