Přístup kontaktu k úkolům jejich společnosti
Kontaktům můžete automaticky udělit external users nebo přístup ke všem úkolům v Panel klienta, kde je jejich společnost counterparty.
Chcete‑li to provést, v šabloně kontaktu přejděte do "Nastavení a přístup hosta do Planfixu" a povolte nastavení Může vidět úkoly, kde je jejich společnost protistranou.
Poté bude kontaktu udělen přístup ke všem úkolům, kde je jeho společnost protistranou. Co se týče toho, co v těchto úkolech mohou dělat, jejich úroveň přístupu je podobná jako u účastníka úkolu. Budou zobrazeni v samostatné sekci v Panel oprávnění na kartě každého úkolu:
V těchto úkolech:
- kontakty se Základním přístupem do vašeho účtu (v Panel klienta) uvidí komentáře adresované jiným kontaktům z jejich společnosti, stejně jako komentáře napsané těmito kontakty;
- kontakty s Pokročilým přístupem (external users) uvidí totéž.
Další funkce
- Pokud potřebujete, aby určitý úkol nebyl přístupný kontaktům zákazníka — s výjimkou těch, kteří jsou explicitně přiřazeni k rolám — vypněte volbu Automatický přístup pro všechny kontakty protistrany.
Důležité
- Pokud v nastavení účtu není aktivována volba "Zobrazit všechny nezakryté komentáře v úkolech a kartách kontaktů dostupné jim", nebudou externí uživatelé, kteří jsou kontakty u druhé společnosti, moci vidět komentáře mezi zaměstnanci ve vašem účtu.
- Tato možnost je dostupná pouze pro účty s plány Plan B a Plan X