Jak propojit stávající účty
Existuje několik způsobů, jak navázat propojení mezi účty Planfixu. Rozdíl mezi těmito metodami je pouze na úrovni rozhraní. Bez ohledu na metodu, kterou zvolíte, bude propojení na pozadí fungovat stejným způsobem. Jediným důvodem, proč existuje několik různých způsobů propojení, je to, že v některých situacích je jedna metoda pohodlnější než jiná; jde o úsporu času nebo kliknutí tam, kde je to možné.
Propojení pomocí kontaktu z jiného účtu
Tato metoda je vhodná, když osoba, se kterou spolupracujete, má účet v Planfixu. Místo toho, abyste jí udělili přístup k vašemu účtu, můžete navázat propojení s jejím účtem. Úkoly a komentáře přiřazené nebo adresované této osobě se pak zobrazí v jejím účtu Planfix a úkoly a komentáře, které ona přiřadí nebo adresuje vám, se zobrazí ve vašem účtu.
K navázání tohoto druhu propojení potřebujete znát jiné osobě její interní e-mailovou adresu v účtu Planfix. Požádejte ji, aby vám poslala tuto e-mailovou adresu, a poté ji můžete zadat do pole „Email“ v její kartě kontaktu ve vašem účtu:
Po uložení těchto informací Planfix zpracuje tuto e-mailovou adresu a vyplní systémové pole nazvané „Planfix account“ v kartě tohoto kontaktu. Přítomnost hodnoty v tomto poli znamená, že s tímto účtem bylo navázáno propojení pro daný kontakt:
Poté se pole Email vymaže a vy můžete přidat obyčejnou externí e-mailovou adresu kontaktu.
Tato metoda je výhodná, pokud jste přidáni jako Zaměstnanec do více různých účtů Planfix. Umožňuje určit jeden hlavní účet, kam se budou shromažďovat všechny informace ze všech propojených účtů, a umožní vám pracovat v tomto účtu.
Jak navázat propojení:
- Přihlaste se do účtu s údaji, které chcete přijímat ve svém hlavním účtu.
- Přejděte do své karty (odkaz je v pravém dolním rohu obrazovky).
- V levém panelu zvolte Propojené účty a klikněte na Změnit hlavní účet:
- Vyberte účet, do kterého mají být odesílány zprávy adresované vám v aktuálním účtu:
- Opakujte tyto kroky pro všechny další účty, abyste v hlavním účtu přijímali data z nich.
Důležité
- Po navázání propojení se ujistěte, že všechnu svou činnost — vytváření úkolů, komunikaci o nich atd. — provádíte ve svém hlavním účtu. Pouze tak zajistíte, že váš hlavní účet bude mít všechny potřebné informace z propojených účtů.